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Gangtise投研日報(2)

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2024-11-14 10:26:06  新浪財經

銅箔行業(yè)全行業(yè)虧損，從利潤表看已見底，但資產負債表未見底。頭部企業(yè)現金流不錯，它們既可以不漲價再扛一年，也可以繼續(xù)擴產。能否形成漲價合力存在不確定性，可能有企業(yè)為了開工率殺價格。雖然目前有漲價動力，但價格能否持穩(wěn)有待市場檢驗。

鋰電池分析師表示，11至12月通常排產環(huán)比下降，但需求環(huán)比上升。近期調研的企業(yè)排產仍在往上走，這對一季度排產有很強的指向意義。部分材料企業(yè)一季度排產不會下降，會維持高負荷狀態(tài)。10月底到11月初了解到寧德和比亞迪給供應商釋放出高排產計劃，寧德2025年給出700至750GWh排產計劃，比亞迪給出300至350GWh，這使得供應鏈傳出漲價預期。

固態(tài)電池專家稱，關于固態(tài)電池正極材料方面，三元材料用得比較多，因為全固態(tài)電池大家更偏向于往高能量密度方向發(fā)展。目前8系、9系這種高比能的三元材料比較受關注。半固態(tài)路線主要是氧化物跟聚合物復合的路線，全固態(tài)走的是聚合物加硫、鹵化物的復合路線。半固態(tài)預計在今年達到量產進度；全固態(tài)預計2026年進行裝車驗證，2027年推進量產。

碳酸鋰分析師稱，2024年1至10月國內新能源汽車產銷分別為977.9萬和975萬輛，同比增長33%和34%。其中10月產銷分別為116.3萬和143萬，同比增長48%和49.6%。預計2025年或仍維持30%以上增速。供給端，宜春C公司鋰礦及冶煉廠均停產，澳洲幾家礦山有明顯減少，非洲礦山增量有限，預計2025年全球碳酸鋰供給增量為20多萬噸，至145萬噸，低于預期的160至170萬噸。碳酸鋰價格中樞在8萬元/噸左右，高點甚至超9萬元/噸。

維生素分析師表示，VC行業(yè)與銅箔類似，10月底全球第一大VC供應商爆炸，全行業(yè)虧損但頭部企業(yè)有一定現金支撐，后續(xù)是偃旗息鼓還是繼續(xù)熬著存在很多不確定性，對需求上升的要求更高。

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