狂飆十年，國(guó)產(chǎn)CIS擠上牌桌(4)

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2024-11-14 10:53:55 新浪

隨著芯片制程提升，產(chǎn)線投資成倍增長(zhǎng)，晶圓廠的開支會(huì)嚴(yán)重侵蝕利潤(rùn)率。作為上市公司，安森美計(jì)劃將部分訂單交給臺(tái)積電這類代工廠，自家晶圓廠陸續(xù)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”，提高利潤(rùn)率。

芯片荒最嚴(yán)重的那幾年，安森美一口氣賣掉4座晶圓廠，產(chǎn)能直接腰斬。

結(jié)果安森美轉(zhuǎn)型期間，恰好趕上新能源車市場(chǎng)爆發(fā)和疫情帶來(lái)的供應(yīng)鏈緊張。等不到安森美的增產(chǎn)配額，車企目光調(diào)轉(zhuǎn)，看向了“千年老二”豪威。

豪威布局車用CIS其實(shí)比安森美更早，在2006年前后就切入車載攝像頭供應(yīng)鏈[3]，手上積累了一沓稀缺專利，車圈口碑良好，但有安森美珠玉在前，車企的選擇常有傾斜。

缺芯改變了汽車供應(yīng)鏈的權(quán)力金字塔，拔地而起的庫(kù)存中心、車企不時(shí)發(fā)作的囤貨本能，都暗示著這種傾斜正在轉(zhuǎn)向。被中國(guó)公司收購(gòu)后，在產(chǎn)能上的短板，也被本土產(chǎn)業(yè)鏈迅速補(bǔ)足。

豪威曾經(jīng)因?yàn)橐蕾嚺_(tái)積電產(chǎn)能導(dǎo)致供貨不足，最終失去iPhone訂單，但“入籍”中國(guó)后，曾經(jīng)的產(chǎn)能弱勢(shì)被本土產(chǎn)業(yè)鏈迅速?gòu)浹a(bǔ)。

車用CIS的制造工藝不算先進(jìn)，大陸成熟制程產(chǎn)能醞釀多年，量大管飽，下游的封測(cè)產(chǎn)能本就是本土優(yōu)勢(shì)，豪威雖然沒(méi)有一座生產(chǎn)工廠，實(shí)際上到處都是產(chǎn)能。賣掉晶圓廠的安森美，反而要面對(duì)制造、封測(cè)產(chǎn)能雙貧的美國(guó)供應(yīng)鏈。

2023年，安森美汽車CIS市場(chǎng)份額僅剩33%[1]，豪威距離超車，只差最后一個(gè)加速。

自動(dòng)駕駛下沉

去年9月，特斯拉在新款Model 3上干掉了馬斯克深惡痛絕的毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)，向純視覺(jué)自動(dòng)駕駛方案邁出實(shí)質(zhì)性的一步。特斯拉的“去雷達(dá)化”，意味著CIS的統(tǒng)戰(zhàn)價(jià)值又提高了一截。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，在智能駕駛場(chǎng)景中，雷達(dá)負(fù)責(zé)向系統(tǒng)輸入障礙物的高度、距離等精確數(shù)據(jù)。純視覺(jué)方案的核心是用攝像頭捕捉的影像來(lái)判斷高度和距離——按照馬斯克的第一性原理，既然人通過(guò)肉眼判斷距離，計(jì)算機(jī)也可以這樣

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