留給李斌的時間不多了！李斌談虧損的蔚來能撐多久(2)
對于四季度，蔚來給出有史以來最高的季度交付指引，預(yù)計2024年第四季度的交付量為7.2萬輛至7.5萬輛，同比增長43.9%至49.9%，實現(xiàn)收入196.8億元-203.83億元。照此計算，蔚來四季度單車收入為26.24萬-28.31萬元。
但是，由于費用過于昂貴，蔚來每輛車的利潤率并不理想。蔚來每銷售一輛車虧損10.4萬元，小鵬每賣一輛車虧損4.53萬元，理想每賣一輛車的凈利潤是1.32萬元，蔚來單車凈利潤指標(biāo)低于小鵬和理想。
想要再四季度單車收入增加，就意味著四季度蔚來單車收入要提高。但是，在價格戰(zhàn)之下，除了擴大規(guī)?；瘮偲杰囆统杀荆畋蠛茈y有好辦法。
財報發(fā)布后，包括德意志銀行、花旗、美銀、摩根士丹利、摩根大通、中銀國際、CICC等多家投行均給予蔚來“買入”或“增持”評級。
德意志銀行稱，蔚來三季度業(yè)績符合市場預(yù)期，隨著樂道L60的上量，四季度指引能夠?qū)崿F(xiàn)，同時基于2025年公司強勁的新產(chǎn)品計劃，2025年銷量翻倍的目標(biāo)有望實現(xiàn)。給出未來12個月的目標(biāo)價為73.80港元/股，同時給出“買入”評級。
不過，也有“唱反調(diào)”的。麥格理將蔚來集團H股評級下調(diào)至中性，目標(biāo)價38港元，將蔚來ADR評級下調(diào)至中性，目標(biāo)價4.80美元。
這個調(diào)整，也釋放出一個信號，如果在2026年還不能實現(xiàn)盈利，資本或?qū)⒉辉僭敢馀憷畋罄^續(xù)跑這場“馬拉松”了。雖然，蔚來在Q3實現(xiàn)了自由現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正，但負債依然高。截至2024年Q3，蔚來有息負債為216億元，流動負債高達570億元。
之所以負債高，還是因為蔚來“太能花錢”了。光是銷售和管理費用就花了41.09億，比去年同期就多花13.8%。研發(fā)上，蔚來一直是大頭，可謂是下了血本。財報顯示，第三季度研發(fā)投入33億元，高于理想的26億元，是小鵬16.3億元的2倍。
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