遠洋過險關(guān) 境外債重組拉鋸戰(zhàn)勝利在望闖關(guān)成功曙光現(xiàn)

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2025-02-07 12:57:41 金融界

遠洋集團境外債重組取得最新進展。2月3日，春節(jié)假期即將結(jié)束之際，港股迎來蛇年首個交易日，遠洋集團宣布英國法院于倫敦時間2025年2月3日批準(zhǔn)了其英國重組計劃。這意味著遠洋集團在境外債務(wù)重組上取得了重要突破。

遠洋集團通過互為條件的英國重組計劃與香港協(xié)議安排來實施相關(guān)范圍內(nèi)境外債務(wù)的重組。此前，香港協(xié)議進展相對順利，而英國重組計劃則是整個重組過程中最難攻克的部分。現(xiàn)在“闖關(guān)”成功，意味著遠洋集團距離實現(xiàn)境外債務(wù)重組更近一步。

2月6日晚間，遠洋集團正式宣布英國重組計劃生效日期落實，相關(guān)前提條件均已達成，生效日期已于2025年2月5日（倫敦時間）發(fā)生。接下來，2月19日上午十時正（香港時間），香港法院將進行尋求批準(zhǔn)香港協(xié)議安排的呈請聆訊。

遠洋集團的境外債務(wù)重組過程是一場漫長的拉鋸戰(zhàn)。2023年9月15日，遠洋集團宣布對旗下8筆美元證券進行全面重組。在此之前，公司曾嘗試對相關(guān)美元債券進行展期，并獲得通過。但最終選擇全面重組以求根本性解決方案。

歷時近一年后，2024年7月18日晚，遠洋集團首次披露了境外債務(wù)重組方案，涵蓋現(xiàn)有銀團貸款、雙邊貸款及票據(jù)，未償還本金總額約為56.36億美元。根據(jù)方案，遠洋集團計劃向債權(quán)人發(fā)行年利率3%的新債，并提供增信保障。其余債務(wù)則置換為兩年期無息強制可轉(zhuǎn)債，或新永續(xù)債。

該重組方案按新發(fā)債券、強制可轉(zhuǎn)債和新永續(xù)債分為A、B、C、D四組，對應(yīng)分配比率為60.0%、27.4%、7.3%和5.3%。然而，這一方案并未完全滿足債權(quán)人的預(yù)期。去年8月，署名為“遠洋集團境外債權(quán)人”的人士在香港經(jīng)濟日報刊登全版廣告抵制該方案，希望迫使公司改善條款。隨后，有媒體報道稱，遠洋集團境外債權(quán)人小組反對當(dāng)前的重組方案，并提出了改善建議。

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