古茗上市開啟新茶飲集中上市潮市場(chǎng)期待持續(xù)高漲

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2025-02-12 21:51:29 銀柿財(cái)經(jīng)

2月12日，古茗控股有限公司在港交所主板掛牌上市，成為繼奈雪的茶、茶百道之后的新茶飲第三股，這也是蛇年開年港股的第一只新股。2月11日市場(chǎng)消息顯示，古茗暗盤一度上漲近20%，最終交易漲幅超10%。上市首日，古茗開盤后小幅拉升，截至當(dāng)日上午10時(shí)42分，報(bào)10.060港元/股，漲幅為1.21%。

新茶飲行業(yè)在過去一年迎來了一輪上市潮，多個(gè)頭部品牌相繼向港交所提交上市申請(qǐng)。目前茶百道和古茗已成功登陸資本市場(chǎng)，蜜雪冰城和滬上阿姨的上市備案也已獲通過。對(duì)比去年漫長的等待期，2025年新茶飲IPO進(jìn)程明顯加快。盡管奈雪的茶和茶百道在上市首日開盤破發(fā)，投資者對(duì)于新茶飲板塊依然抱有期待。

古茗全球發(fā)售約1.824億股股份，最終發(fā)售價(jià)為每股9.94港元，全球發(fā)售凈籌約17.21億港元。香港公開發(fā)售占43.48%，獲194.87倍認(rèn)購；國際發(fā)售占56.52%，獲15.03倍認(rèn)購。由于來自香港散戶投資者的需求強(qiáng)勁，零售投資者的分配份額從10%增加至43.5%。古茗還引入了五名基石投資者，合共認(rèn)購7100萬美元（約5.53億港元）的發(fā)售股份，其中包括騰訊控股全資擁有的Huang River Investment Limited等知名機(jī)構(gòu)。

古茗計(jì)劃將此次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約25%用于擴(kuò)充信息技術(shù)團(tuán)隊(duì)，提升業(yè)務(wù)管理和門店運(yùn)營數(shù)字化水平；約25%用于加強(qiáng)供應(yīng)鏈能力與管理效率；約20%用于加強(qiáng)品牌建設(shè)，增進(jìn)與消費(fèi)者聯(lián)系；約10%用于持續(xù)推行地域加密策略；約10%用于聘用產(chǎn)品研發(fā)專家，提升產(chǎn)品研發(fā)能力。

從門店規(guī)模和業(yè)績表現(xiàn)來看，除去蜜雪冰城，古茗是行業(yè)內(nèi)最接近“萬店規(guī)?！钡牟栾嬈放?，也是全價(jià)格帶下中國第二大現(xiàn)制茶飲店品牌。2021年至2023年，古茗分別實(shí)現(xiàn)收入43.84億元、55.59億元、76.76億元，其中2022年和2023年的同比增長分別為26.8%和38.1%。公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整利潤（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為7.7億元、7.88億元、14.59億元。2024年前三季度，古茗GMV為166億元，同比增長20.4%；實(shí)現(xiàn)收入64.41億元，同比增長15.6%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整利潤11.49億元，較上年同期增長近10%。截至2024年9月30日，公司的門店網(wǎng)絡(luò)由9778家門店組成。

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