Deepseek帶來(lái)的中國(guó)資產(chǎn)重估能走多遠(yuǎn) AI平權(quán)改變?nèi)蚋窬?/h1>
Deepseek帶來(lái)的中國(guó)資產(chǎn)重估能走多遠(yuǎn)。盡管近期中國(guó)科網(wǎng)公司已有顯著漲幅，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們?nèi)蕴幱贏I時(shí)代的早期階段，以及中國(guó)科技資產(chǎn)重估的開(kāi)端。美國(guó)AI逐漸失去神秘感，而中國(guó)AI在狹縫中突圍。DeepSeek作為中國(guó)科技領(lǐng)域的突破性代表，實(shí)現(xiàn)了自主創(chuàng)新與突破。然而，這場(chǎng)“戰(zhàn)役”遠(yuǎn)未結(jié)束。從技術(shù)創(chuàng)新到應(yīng)用落地，從改變預(yù)期到創(chuàng)造價(jià)值，從本土低質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)到全球化高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)科技企業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。因此，長(zhǎng)期看好中國(guó)科技乃至更大范圍資產(chǎn)的重估和成長(zhǎng)空間，尤其是在2018年中美博弈導(dǎo)致估值承壓之后。每一次大的技術(shù)突破和應(yīng)用落地都有機(jī)會(huì)帶來(lái)系統(tǒng)性的估值提升，但經(jīng)驗(yàn)也表明，即便在科技大周期內(nèi)也會(huì)有曲折和反復(fù)。
DeepSeek引發(fā)高度關(guān)注，其優(yōu)異性能、低成本和開(kāi)源生態(tài)迅速吸引了大量用戶(hù)。僅用7天時(shí)間，注冊(cè)用戶(hù)就過(guò)億，打破了ChatGPT用時(shí)兩個(gè)月的記錄。當(dāng)前DeepSeek日活躍用戶(hù)已突破3000萬(wàn)，成為全球最熱門(mén)的AI大模型，推動(dòng)了中國(guó)AI資產(chǎn)的重估。回顧C(jī)hatGPT推出帶來(lái)的美國(guó)科技公司重估，納指累計(jì)上漲100%，英偉達(dá)股價(jià)上漲8.5倍，市值進(jìn)入全球前三。同期，阿里巴巴、中芯國(guó)際等中國(guó)龍頭公司股價(jià)也顯著上漲，中美科技股估值差開(kāi)始收窄。DeepSeek以一己之力改變了“美國(guó)AI斷崖式領(lǐng)先”的預(yù)期，從而改變了全球投資者對(duì)中國(guó)科技資產(chǎn)價(jià)值的看法。這是一家成立于2023年7月、員工數(shù)量?jī)H有100多人的創(chuàng)業(yè)公司的突破，在中美博弈背景下，成為中國(guó)科技創(chuàng)新力量的一個(gè)縮影。
DeepSeek帶來(lái)了AI平權(quán)，改變了全球科技格局，提升了算力需求，并點(diǎn)燃了應(yīng)用爆發(fā)的期待。從V3到R1，DeepSeek通過(guò)大膽創(chuàng)新算法設(shè)計(jì)和極致優(yōu)化硬件性能，在算力受限條件下率先復(fù)現(xiàn)GPT-o1，表現(xiàn)比肩o1，并獨(dú)立開(kāi)源RL-Scaling技術(shù)。V3版本通過(guò)MoE、MLA等創(chuàng)新架構(gòu)及訓(xùn)練策略實(shí)現(xiàn)低成本高效訓(xùn)練，預(yù)訓(xùn)練成本不到600萬(wàn)美元。R1版本探索從監(jiān)督微調(diào)SFT到零監(jiān)督微調(diào)，通過(guò)GRPO和高效獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)結(jié)合，在實(shí)現(xiàn)性能提升的同時(shí)顯著降低成本。DeepSeek打破美國(guó)在AI競(jìng)爭(zhēng)中的壟斷優(yōu)勢(shì)，AI平權(quán)將改變?nèi)蚩萍籍a(chǎn)業(yè)格局，也點(diǎn)燃了應(yīng)用爆發(fā)的期待。
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Deepseek帶來(lái)的中國(guó)資產(chǎn)重估能走多遠(yuǎn)。盡管近期中國(guó)科網(wǎng)公司已有顯著漲幅，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們?nèi)蕴幱贏I時(shí)代的早期階段，以及中國(guó)科技資產(chǎn)重估的開(kāi)端。美國(guó)AI逐漸失去神秘感，而中國(guó)AI在狹縫中突圍。DeepSeek作為中國(guó)科技領(lǐng)域的突破性代表，實(shí)現(xiàn)了自主創(chuàng)新與突破。然而，這場(chǎng)“戰(zhàn)役”遠(yuǎn)未結(jié)束。從技術(shù)創(chuàng)新到應(yīng)用落地，從改變預(yù)期到創(chuàng)造價(jià)值，從本土低質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)到全球化高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)科技企業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。因此，長(zhǎng)期看好中國(guó)科技乃至更大范圍資產(chǎn)的重估和成長(zhǎng)空間，尤其是在2018年中美博弈導(dǎo)致估值承壓之后。每一次大的技術(shù)突破和應(yīng)用落地都有機(jī)會(huì)帶來(lái)系統(tǒng)性的估值提升，但經(jīng)驗(yàn)也表明，即便在科技大周期內(nèi)也會(huì)有曲折和反復(fù)。
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