近日,人形機器人領域捷報頻傳。2月20日,F(xiàn)igure AI發(fā)布了首個自研的人形VLA模型Helix;2月22日,1X Technologies推出了最新人形機器人NEO Gamma,其高安全性和低噪音成為亮點;近期,英國公司Humanoid也展示了首款產(chǎn)品HMND 01。這些新品的推出表明人形機器人產(chǎn)業(yè)正加速向商業(yè)化邁進。
自去年以來,人形機器人產(chǎn)業(yè)受到資本市場的關注。特斯拉、阿里巴巴、小米等科技巨頭紛紛入局,同時國內(nèi)外眾多初創(chuàng)公司如Figure、1X、Apptronik也在積極布局。產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心零部件企業(yè)也在加速研發(fā)和產(chǎn)能擴張,為量產(chǎn)做好準備。業(yè)內(nèi)普遍認為,隨著AI大模型的發(fā)展和硬件成本下降,人形機器人有望在未來3-5年內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應用。
人形機器人產(chǎn)業(yè)分為上游核心零部件、中游系統(tǒng)集成和下游應用場景三個環(huán)節(jié)。上游包括伺服電機、減速器、控制器等核心部件;中游主要是整機設計和生產(chǎn);下游涉及家庭服務、工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療康復等多個領域。目前,各環(huán)節(jié)都在快速發(fā)展,尤其是上游核心零部件國產(chǎn)化進程明顯加快,為整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。
在這輪產(chǎn)業(yè)變革中,人形機器人板塊表現(xiàn)活躍。相關公司主要涉及人形機器人的整機設計、生產(chǎn)和銷售,以及核心零部件的研發(fā)和制造。技術進步和市場需求增長將推動這些公司業(yè)績快速增長。
值得關注的公司包括恒立液壓,該公司是液壓元件龍頭企業(yè),近年來積極布局機器人核心零部件;兆威機電,專業(yè)制造精密傳動件和注塑件,在微型傳動系統(tǒng)方面有深厚積累;五洲新春,國內(nèi)軸承行業(yè)領先企業(yè),有望受益于人形機器人對高精度軸承的需求增加;江南奕帆,專注于工業(yè)自動化領域,產(chǎn)品包括伺服電機和伺服驅(qū)動器;力星股份,領先的精密軸承滾動體制造商;信質(zhì)集團,主要從事汽車零部件研發(fā),積極布局智能制造;震??萍?,精密級進沖壓模具制造商,具備精密制造能力;富佳股份,小家電制造商,積極布局智能家居;火星人,集成灶制造商,近年來涉足智能家居領域;儒競科技,專注于工業(yè)自動化設備,具有豐富的自動化技術積累。
隨著華為、小鵬等公司加大布局,加上地方政策的支持,國內(nèi)具身智能人形機器人產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展
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