采用非公開發(fā)行的鎖價定增方式,對二級市場的流動性及股價沖擊較小。3月30日,中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行宣布引入財政部戰(zhàn)略投資,總金額達5000億元。此前政府工作報告中提到,計劃發(fā)行5000億元特別國債,以補充大型國有銀行資本。
交行此次定增募資不超過1200億元,發(fā)行對象為財政部、中國煙草和雙維投資。財政部擬認購1124.2億元,每股價格8.71元,較3月28日收盤價7.36元有一定溢價。發(fā)行通過后,財政部持股比例將超過30%,成為控股股東,一級資本充足率也將提高1.28個百分點。當(dāng)天下午,交行召開媒體和分析師發(fā)布會,回應(yīng)了定價、EPS攤薄、中小股東保護、分紅等熱點問題。
本次交行發(fā)行股票種類為人民幣普通股A股,采用向特定對象發(fā)行股票的方式。交行黨委書記、董事長任德奇表示,財政部作為第一大股東參與,發(fā)揮財政杠桿作用;中國煙草和雙維投資以戰(zhàn)略投資者身份參與,落實國家中長期資金入市部署。副行長周萬阜進一步解釋,發(fā)行價格每股8.71元,不低于定價基準日前20個交易日A股股票均價的80%。發(fā)行數(shù)量約137.77億股,占發(fā)行前總股份的18.5%。其中,財政部出資1124.2億元,中國煙草和雙維投資分別出資45.8億元和30億元。發(fā)行完成后,財政部持股比例超30%,將成為控股股東。
由于當(dāng)前國有大行市凈率在0.6倍附近,融資受諸多監(jiān)管限制。董事會秘書何兆斌解釋稱,因交行股價處于破凈狀態(tài),公開增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式不可行,而定向增發(fā)不受股價限制,是可行的融資途徑。根據(jù)交行2024年年報,公司實現(xiàn)歸母凈利潤935.86億元,基本每股收益為1.16元。定增后公司總股本將增加至880.40億股,假設(shè)凈利潤不變,仍為935.86億元,則定增后EPS為1.06元,攤薄幅度約為8.62%。
光韻達于2月5日發(fā)布公告,公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案
2025-02-06 06:23:09光韻達