A股半導(dǎo)體“盈利王”易主北方華創(chuàng)登頂(2)

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2025-05-07 07:28:29 證券時報

以歸母凈利潤規(guī)模為維度分析，A股半導(dǎo)體設(shè)備廠商盈利能力顯著提升。個股中，北方華創(chuàng)以56億元歸母凈利潤規(guī)模趕超中芯國際，韋爾股份和海光信息盈利規(guī)模居前，中微公司與盛美上海作為設(shè)備廠商也挺進(jìn)行業(yè)前十。長川科技在設(shè)備賽道中盈利增速居前，去年歸母凈利潤實現(xiàn)4.58億元，同比增長9倍，并在今年一季度實現(xiàn)26倍增長。華峰測控高管表示，先進(jìn)封裝技術(shù)、AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用持續(xù)帶動了測試設(shè)備的需求提升，預(yù)計今年AI相關(guān)國產(chǎn)大算力、高端模擬芯片測試需求呈增長態(tài)勢。

半導(dǎo)體設(shè)備也帶動上游設(shè)備零部件廠商業(yè)績，先鋒精科去年歸母凈利潤約2億元，同比增長166.52%。公司表示盈利大幅增長主要受益于國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)市場需求回暖及半導(dǎo)體設(shè)備關(guān)鍵零部件國產(chǎn)替代加速，公司營業(yè)收入增長，產(chǎn)能利用率提升，攤薄了固定成本，帶動公司利潤增長。綜合訂單和客戶反饋，先鋒精科認(rèn)為2025年中國半導(dǎo)體設(shè)備市場整體還處于上升周期。

細(xì)分行業(yè)中，以數(shù)字芯片為代表的芯片設(shè)計廠商呈現(xiàn)強(qiáng)勢復(fù)蘇態(tài)勢，率先兌現(xiàn)人工智能應(yīng)用落地紅利。統(tǒng)計顯示，數(shù)字芯片行業(yè)去年歸母凈利潤同比勁增約2倍達(dá)到136億元，且行業(yè)銷售毛利率連續(xù)提升，一季度均值達(dá)到35.82%。在人工智能概念催化下，海光信息與寒武紀(jì)-U已經(jīng)新晉為半導(dǎo)體市值頭部梯隊。海光信息去年歸母凈利潤19.31億元，同比增長約五成；今年一季度公司歸母凈利潤同比增長約75%。寒武紀(jì)-U今年一季度公司營收實現(xiàn)11.11億元，規(guī)模幾乎追平去年全年，歸母凈利潤同比扭虧實現(xiàn)3.55億元，繼去年第四季度扭虧后再度實現(xiàn)盈利。

端側(cè)人工智能個股也迎來業(yè)績爆發(fā)。瑞芯微去年歸母凈利潤實現(xiàn)5.95億元，同比增長3.41倍；今年一季度，公司實現(xiàn)歸母凈利潤2.09億元，同比增長約2倍。瑞芯微高管指出，以DeepSeek為代表的國內(nèi)AI大模型技術(shù)開源化，為邊緣、端側(cè)的AIoT快速發(fā)展帶來全新機(jī)遇，公司受益于電子行業(yè)復(fù)蘇以及端側(cè)應(yīng)用爆發(fā)，汽車電子、機(jī)器視覺等領(lǐng)域增長迅猛。

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