一雙丑鞋,套現(xiàn)67億 消費賽道大額退出。全球最大的消費品私募基金L Catterton計劃出售德國涼鞋品牌Birkenstock近1800萬股股票,每股售價52.5美元,預(yù)計套現(xiàn)約9.4億美元。Birkenstock以其舒適性聞名,常與Crocs洞洞鞋、UGG雪地靴一起被戲稱為“三大丑鞋”。此次要約截止日期為5月30日,由高盛、摩根大通和美國銀行美銀證券共同承銷。募集的資金將全部歸賣方所有,同時向認購方授予為期30天的期權(quán),可額外購買210萬份股權(quán)。Birkenstock直接從承銷商處認購了300多萬股股份,這些股份將被注銷以減少市場流通股。
Birkenstock的歷史可以追溯到1774年,由Johann Adam Birkenstock創(chuàng)辦。2021年,L Catterton以約48億美元的價格購入其多數(shù)股權(quán)。2023年10月,Birkenstock在紐交所掛牌上市,近年來營收持續(xù)增長,截至今年5月,估值已超過100億美元。去年,L Catterton曾出售1400萬股Birkenstock股票,總價值約8.4億美元,包括單獨控制的990萬股及高管和員工共有的410萬股。此次出售后,L Catterton持有的Birkenstock股份將從71.9%降至約62%。上個月底,L Catterton宣布在最新一輪融資中籌集約110億美元,這次減持可能是為后續(xù)投資布局做準備。
Birkenstock的品牌故事充滿勵志色彩。1774年,Johann Adam Birkenstock在德國一個小村莊創(chuàng)立了該品牌。1896年,家族傳人康拉德·勃肯在法蘭克福開設(shè)鞋店,專注于制作舒適鞋墊。1902年,康拉德研發(fā)出首款流線型足弓鞋墊,并逐步擴展銷售范圍。1925年,他收購了一家小工廠并注冊了“footbed”商標(biāo)。1945年,他的孫子卡爾發(fā)明了軟木內(nèi)芯技術(shù),使鞋底具有足弓記憶功能,舒適且環(huán)保。創(chuàng)始人家族經(jīng)營了兩百多年后,2013年引入職業(yè)管理團隊,開始變革組織架構(gòu),整合分公司并擴大業(yè)務(wù)范圍,推出襪子、背包、皮帶等配件以及床上用品和天然護膚品。2021年,L Catterton出資約48億美元收購其近70%的股份。