擴容！基金投顧配置開閘，這類ETF“破壁”入局，影響多大？打破原有壁壘(3)

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2025-06-24 08:17:20 券商中國

針對ETF以及其他不同形式的投資工具，宋灝表示，易方達(dá)基金一直以開放心態(tài)進(jìn)行研究與準(zhǔn)備，設(shè)置了指數(shù)研究員，專注于指數(shù)產(chǎn)品研究，持續(xù)跟蹤和梳理科創(chuàng)板相關(guān)產(chǎn)品。一部分投顧組合根據(jù)策略需要已經(jīng)對科創(chuàng)板進(jìn)行了配置，這些組合未來對科創(chuàng)板ETF的配置將是連貫與清晰的。將科創(chuàng)板ETF納入基金投顧配置范圍，可以進(jìn)一步豐富可投的科創(chuàng)板產(chǎn)品矩陣、細(xì)化投資顆粒度。

博時基金投顧相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，博時基金已將科創(chuàng)板ETF及其他科創(chuàng)類資產(chǎn)納入資產(chǎn)配置模型中，基于該資產(chǎn)成長特性及波動率、流動性等特征，目前科創(chuàng)類資產(chǎn)在模型中主要為“衛(wèi)星層”角色。

我國基金投顧業(yè)務(wù)歷經(jīng)五年多試點探索，已邁入規(guī)模化發(fā)展新階段。2024年，不少基金投顧機構(gòu)在基金投顧業(yè)務(wù)保有規(guī)模、簽約客戶、投顧組合上取得顯著突破。5月7日，證監(jiān)會發(fā)布的《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》明確要加大基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展。6月5日，易方達(dá)財富管理基金銷售（廣州）有限公司獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立，標(biāo)志著基金投顧業(yè)務(wù)已形成可行、可推廣的業(yè)務(wù)模式。

在基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展的重要階段，基金投顧機構(gòu)期待未來有更多ETF納入到投顧范疇中。中歐財富認(rèn)為，未來不排除基金投顧可投資范圍進(jìn)一步拓展到其他ETF品類，進(jìn)一步豐富基金投顧的策略和產(chǎn)品形態(tài)。王譽蓉認(rèn)為，科創(chuàng)板ETF納入投顧范圍標(biāo)志著國內(nèi)財富管理向“工具化+專業(yè)化”轉(zhuǎn)型邁出關(guān)鍵一步，為后續(xù)更多ETF納入基金投顧奠定基礎(chǔ)。

孫珩表示，在ETF發(fā)展中，投顧同樣發(fā)揮著關(guān)鍵價值，不僅能幫助投資者全面認(rèn)知ETF投資，挖掘ETF投資價值，還能通過自身專業(yè)能力，推動ETF市場規(guī)模擴張與產(chǎn)品創(chuàng)新，促進(jìn)ETF市場生態(tài)的完善與發(fā)展，讓ETF更好地服務(wù)于投資者資產(chǎn)配置與資本市場發(fā)展。

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