有企業(yè)表示正等待H20發(fā)貨通知市場積極響應(yīng)

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2025-07-16 14:41:42 finance

在北京舉行的鏈博會開幕式間隙，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示H20芯片對華重啟銷售已有很多訂單。一些企業(yè)正在等待英偉達(dá)的正式發(fā)貨通知。

受此消息影響，A股數(shù)據(jù)中心、共封裝光學(xué)、芯片、AI智能體和CPO等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈概念股全線上漲。隔夜美股方面，英偉達(dá)股價(jià)上漲至170.7美元，漲幅為4.04%，市值超過4萬億美元。分析師預(yù)計(jì)英偉達(dá)市值可能突破5萬億美元。

黃仁勛在接受采訪時表示，美國政府已經(jīng)批準(zhǔn)了H20芯片銷往中國，英偉達(dá)將開始向中國市場銷售H20，并推出名為RTX Pro的新顯卡。H20芯片是基于Hopper架構(gòu)的簡化版H100，根據(jù)美國現(xiàn)行出口規(guī)定，這是英偉達(dá)可以向中國出口的最先進(jìn)的AI芯片?；ㄆ旆治龇Q，這有望為英偉達(dá)今年增加數(shù)十億美元收入。

研究公司Futurum Group認(rèn)為，解除H20禁令對英偉達(dá)來說是一個重大而積極的進(jìn)展，推動未來幾個季度業(yè)績增長。獨(dú)立研究和投資機(jī)構(gòu)Melius Research指出，H20重啟銷售不僅會加速英偉達(dá)在本財(cái)年下半年的收入增長，還將為其2027財(cái)年上半年的增長帶來巨大推動力。美國投行Wedbush分析師Dan Ives預(yù)計(jì)，英偉達(dá)市值可能會在未來18個月內(nèi)達(dá)到5萬億美元。

近期，英偉達(dá)股價(jià)持續(xù)上漲，從今年4月7日低點(diǎn)至今累計(jì)上漲超81%。A股市場上，光模塊CPO、IDC、PCB、芯片、AI智能體和服務(wù)器等英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈概念股也表現(xiàn)活躍。相關(guān)板塊如芯片股、AI智能體板塊、共封裝光學(xué)（CPO）板塊和數(shù)據(jù)中心概念股均出現(xiàn)不同程度的上漲。

對于英偉達(dá)重啟H20芯片對華銷售，機(jī)構(gòu)一致看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?；ㄆ旌徒芨蝗鸱治鰩煴硎?，這將對中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)生積極影響，并看好相關(guān)個股表現(xiàn)。國盛證券認(rèn)為，GPU等高性能芯片的需求將帶動相關(guān)配套設(shè)備需求激增，國內(nèi)龍頭廠商將率先受益于行業(yè)高景氣度。信達(dá)證券認(rèn)為，H20重啟或驅(qū)動供應(yīng)鏈業(yè)績提升，前期悲觀預(yù)期有望得到修復(fù)。開源證券則認(rèn)為，合規(guī)芯片H20恢復(fù)銷售有望緩解國內(nèi)算力“缺芯”問題，利好國產(chǎn)AIDC全產(chǎn)業(yè)鏈。

(責(zé)任編輯：0882)

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