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鋰電池板塊走強 機構(gòu)圈出這些機會 產(chǎn)業(yè)鏈需求回暖

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2025-08-11 21:10:45  第一財經(jīng)

鋰電池板塊今日表現(xiàn)強勁，盛新鋰能、大族激光、天齊鋰業(yè)等多只股票漲停。近期反內(nèi)卷政策情緒的影響逐漸減弱，碳酸鋰高庫存壓力依然存在，導(dǎo)致碳酸鋰價格逐步回落，整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的價格保持弱勢穩(wěn)定運行。

隨著新能源汽車市場即將進入“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季，動力電池需求預(yù)期逐漸回暖。儲能需求也維持在高位，預(yù)計8月行業(yè)整體供給將小幅擴張。未來，隨著反內(nèi)卷政策的持續(xù)深化，有望促進落后產(chǎn)能加速出清，有利于擁有技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的企業(yè)提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能利用率并修復(fù)業(yè)績。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進，為產(chǎn)業(yè)鏈中的材料體系和設(shè)備環(huán)節(jié)帶來迭代升級的結(jié)構(gòu)性增量需求。建議關(guān)注電池和材料環(huán)節(jié)基本面改善的頭部公司，以及在固態(tài)電解質(zhì)、新型正負極、單壁碳納米管等材料環(huán)節(jié)擁有技術(shù)和產(chǎn)能先發(fā)優(yōu)勢的公司，還有在固態(tài)電池核心工藝設(shè)備環(huán)節(jié)積極布局的鋰電設(shè)備公司。

萬聯(lián)證券認為，到2025年，在以舊換新等消費激勵政策驅(qū)動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量將高速增長，同時全球儲能裝機增勢穩(wěn)定，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求將持續(xù)提升，盈利水平顯著修復(fù)，龍頭公司的競爭優(yōu)勢將進一步增強。展望后市，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈整體趨勢向好，有望逐步進入周期復(fù)蘇階段，建議關(guān)注行業(yè)業(yè)績修復(fù)和固態(tài)電池技術(shù)突破兩大核心主線。

(責任編輯：0764)
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