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A股“慢牛”漸成共識(shí) 資金與基本面共振(2)

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2025-08-19 15:16:52  e公司

未來，隨著長(zhǎng)期資金入市比例提升和國(guó)際化水平的深化，A股市場(chǎng)有望走出更具可持續(xù)性的“慢?！备窬?，不僅成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的晴雨表，也將在全球資本市場(chǎng)中占據(jù)更重要的位置。中國(guó)市場(chǎng)的邏輯正在發(fā)生根本性改觀，人工智能、集成電路、創(chuàng)新藥、國(guó)防軍工等新技術(shù)趨勢(shì)和國(guó)潮消費(fèi)的出現(xiàn)降低了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的不確定性，提高了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的能見度。經(jīng)濟(jì)政策更及時(shí)、合理、得當(dāng)，資本市場(chǎng)改革更注重提高投資者回報(bào)。

對(duì)于年內(nèi)哪些板塊更有機(jī)會(huì)，分析師們各有側(cè)重。楊超認(rèn)為，在AI技術(shù)革命與新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)催化下，成長(zhǎng)板塊有望展現(xiàn)出較高景氣度?！胺磧?nèi)卷”概念涉及光伏、鋰電、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)，隨著更多積極信號(hào)釋放，投資者關(guān)注中長(zhǎng)期視角下的供需格局改善與行業(yè)盈利修復(fù)。方奕看好長(zhǎng)期穩(wěn)定和壟斷的金融與部分高分紅資產(chǎn)，同時(shí)看好新興成長(zhǎng)。牟一凌則偏愛傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，如受益于海外制造業(yè)修復(fù)、國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷”政策推進(jìn)的工業(yè)金屬等上游資源品，工程機(jī)械、重卡、叉車等資本品以及鋼鐵、基礎(chǔ)化工等中間品。

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