中國(guó)科技股大漲 AI驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)(5)
在這種情況下，分析當(dāng)前科技板塊的估值水平，劉疆告訴記者，從絕對(duì)位置看，科技板塊相比2020年的上一輪高點(diǎn)尚有距離，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，近幾年新上市了很多優(yōu)秀公司，存量企業(yè)的整體規(guī)模和盈利質(zhì)量也有提升，“中長(zhǎng)期看，在AI驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)邏輯支撐下，還有持續(xù)挖掘投資機(jī)會(huì)的空間”。
瑞銀認(rèn)為，“目前市場(chǎng)參與者的情緒仍保持理性，市場(chǎng)并未處于泡沫之中。”科技行業(yè)估值目前雖處于歷史區(qū)間的較高端，但背后有強(qiáng)勁盈利增長(zhǎng)的支持，公司財(cái)報(bào)繼續(xù)超出預(yù)期。
一些機(jī)構(gòu)望向長(zhǎng)期?！拔覀冮L(zhǎng)期看好A股和港股市場(chǎng)權(quán)益投資的機(jī)會(huì)?！眲⒔f，算力景氣度率先爆發(fā)，算力卡、光通信、PCB、液冷等細(xì)分方向的成長(zhǎng)性和投資機(jī)會(huì)逐漸展現(xiàn)。此外，硬件方面的人形機(jī)器人正走向量產(chǎn)，無人出租車、無人物流、無人環(huán)保、無人裝備、eVTOL等新興硬件領(lǐng)域也有望迎來放量成長(zhǎng)。
潘俊則認(rèn)為，港股科技板塊具備全球資金聚集效應(yīng)，核心資產(chǎn)包括A股稀缺的晶圓制造龍頭企業(yè)和具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的大模型開發(fā)企業(yè)。A股市場(chǎng)則在半導(dǎo)體設(shè)備、操作系統(tǒng)等國(guó)產(chǎn)化前景較好的領(lǐng)域，以及智能駕駛、工業(yè)軟件等細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景具有深度布局優(yōu)勢(shì)。
但不應(yīng)忽視風(fēng)險(xiǎn)。有分析人士提醒，短期市場(chǎng)情緒快速升溫可能導(dǎo)致部分標(biāo)的波動(dòng)加劇，存在局部過熱可能。
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