中國科技股大漲 AI驅(qū)動增長(3)

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2025-09-01 15:52:58 第一財經(jīng)

聚焦市值前50的企業(yè)，科技含量也在顯著提高。2016年僅8家科技企業(yè)入圍，科技含量為16%；到2025年上半年，已增至16家，占比32%。從科技股具體的組成看，這十年，互聯(lián)網(wǎng)股不再獨占鰲頭，科技創(chuàng)新多點開花，半導(dǎo)體成為最新熱門，科技股變得越來越“硬”。

香港奧愷基金創(chuàng)始人、投資總監(jiān)曾曉松表示，這些變化印證了中國股市的“含科量”在上升，主要原因是優(yōu)秀的科技企業(yè)家隊伍日益壯大、投資人對科技股的認(rèn)可度和投資需求都在不斷上升，這些都是可喜的變化，在AI時代，提高國家的綜合實力需要更多投資者去投資科技公司。

2022年到2023年，ChatGPT剛出現(xiàn)時，國內(nèi)科技行業(yè)彌漫著焦慮，擔(dān)憂與國際領(lǐng)先水平的差距。但當(dāng)前，中美已共同處于AI第一梯隊，差距正持續(xù)收窄。7月，中國科學(xué)技術(shù)信息研究所發(fā)布的2025年“全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)”顯示，中國和美國是第一梯隊，以近35分的差距領(lǐng)先第二梯隊的國家。

報告觀察到中美之間的差距有階段性地縮小趨勢，美國領(lǐng)先中國的分?jǐn)?shù)從2023年的22分，縮小到2024年的近20分。中國成為全球開源開放重要的推動力量，一批具有全球影響力的開源大模型在今年實現(xiàn)了群體性的突破。

年初DeepSeek的爆發(fā)成為行業(yè)關(guān)鍵節(jié)點。ScaleAI創(chuàng)始人亞歷山大·王曾發(fā)表觀點稱：過去十年來，美國可能一直在AI競賽中領(lǐng)先于中國，但DeepSeek的AI大模型發(fā)布可能會“改變一切”。

劉疆告訴記者，春節(jié)后市場行情主要由DeepSeek等大模型的突破性進(jìn)展驅(qū)動，相比之下，近期這波行情的驅(qū)動因素更廣泛和深入，整體回暖既有流動性環(huán)境改善的因素，又有政策面積極、推動科技發(fā)展的因素，大模型和各種軟硬件應(yīng)用迭代創(chuàng)新?！霸谡w較積極的市場氛圍下，科技成長板塊容易形成投資共識?！?/p>

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