聚焦市值前50的企業(yè),科技含量也在顯著提高。2016年僅8家科技企業(yè)入圍,科技含量為16%;到2025年上半年,已增至16家,占比32%。從科技股具體的組成看,這十年,互聯(lián)網(wǎng)股不再獨占鰲頭,科技創(chuàng)新多點開花,半導(dǎo)體成為最新熱門,科技股變得越來越“硬”。
香港奧愷基金創(chuàng)始人、投資總監(jiān)曾曉松表示,這些變化印證了中國股市的“含科量”在上升,主要原因是優(yōu)秀的科技企業(yè)家隊伍日益壯大、投資人對科技股的認(rèn)可度和投資需求都在不斷上升,這些都是可喜的變化,在AI時代,提高國家的綜合實力需要更多投資者去投資科技公司。
2022年到2023年,ChatGPT剛出現(xiàn)時,國內(nèi)科技行業(yè)彌漫著焦慮,擔(dān)憂與國際領(lǐng)先水平的差距。但當(dāng)前,中美已共同處于AI第一梯隊,差距正持續(xù)收窄。7月,中國科學(xué)技術(shù)信息研究所發(fā)布的2025年“全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)”顯示,中國和美國是第一梯隊,以近35分的差距領(lǐng)先第二梯隊的國家。
報告觀察到中美之間的差距有階段性地縮小趨勢,美國領(lǐng)先中國的分?jǐn)?shù)從2023年的22分,縮小到2024年的近20分。中國成為全球開源開放重要的推動力量,一批具有全球影響力的開源大模型在今年實現(xiàn)了群體性的突破。
年初DeepSeek的爆發(fā)成為行業(yè)關(guān)鍵節(jié)點。ScaleAI創(chuàng)始人亞歷山大·王曾發(fā)表觀點稱:過去十年來,美國可能一直在AI競賽中領(lǐng)先于中國,但DeepSeek的AI大模型發(fā)布可能會“改變一切”。
劉疆告訴記者,春節(jié)后市場行情主要由DeepSeek等大模型的突破性進(jìn)展驅(qū)動,相比之下,近期這波行情的驅(qū)動因素更廣泛和深入,整體回暖既有流動性環(huán)境改善的因素,又有政策面積極、推動科技發(fā)展的因素,大模型和各種軟硬件應(yīng)用迭代創(chuàng)新?!霸谡w較積極的市場氛圍下,科技成長板塊容易形成投資共識?!?/p>
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