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A股劇震 后市怎么走 機(jī)構(gòu)分歧顯現(xiàn)(2)

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2025-09-08 19:08:40  證券時(shí)報(bào)

華西證券認(rèn)為，“慢?！毙星槿杂谐渥憧臻g和機(jī)會?？傮w上，近期A股市場的調(diào)整是情緒波動和交易集中下的階段性回撤，有利于行情走得更穩(wěn)、更遠(yuǎn)。從行業(yè)配置角度看，“慢?！钡暮较?qū)⑴c國家戰(zhàn)略高度同頻，景氣賽道有望在產(chǎn)業(yè)變遷過程中享受估值溢價(jià)，如創(chuàng)新藥、固態(tài)電池、儲能、機(jī)器人等。

關(guān)于市場風(fēng)格切換，機(jī)構(gòu)之間存在爭議。華金證券表示，復(fù)盤2005年以來A股6輪牛市前期、中期、后期三個(gè)階段中領(lǐng)漲行業(yè)的特征，可以看到領(lǐng)漲行業(yè)主要分兩類：一是強(qiáng)者恒強(qiáng)，即牛市前期漲幅靠前的行業(yè)，中后期繼續(xù)領(lǐng)漲；二是高低切，即牛市中期出現(xiàn)補(bǔ)漲輪動，但前期領(lǐng)漲的行業(yè)在后期繼續(xù)走強(qiáng)。

華金證券首席策略分析師鄧?yán)娬J(rèn)為，當(dāng)前來看，短期可能出現(xiàn)高低切換，但中期依然是強(qiáng)者恒強(qiáng)。前期領(lǐng)漲的通信、電子等行業(yè)當(dāng)前估值和情緒偏高，政策和外部事件偏積極，短期高低切換更多體現(xiàn)在科技成長向補(bǔ)漲成長局部切換。信達(dá)證券則更傾向于高低切換，建議關(guān)注部分低估值、低持倉、低漲幅的低位板塊，同時(shí)保持倉位彈性，重點(diǎn)關(guān)注政策或基本面有邊際改善預(yù)期的板塊。

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