媒體：國產(chǎn)AI芯片搶奪市場窗口期大廠加碼布局

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2025-09-16 13:42:25 中國證券報

國產(chǎn)AI芯片搶奪市場窗口期大廠加碼布局！從年初阿里宣布未來三年投入3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，到百度昆侖芯簽下中國移動大額訂單，市場對AI芯片的強(qiáng)勁需求推動國內(nèi)芯片廠商和互聯(lián)網(wǎng)大廠利用英偉達(dá)芯片供應(yīng)不穩(wěn)定的窗口期全力搶占市場。行業(yè)人士認(rèn)為，在AI推理芯片上，國內(nèi)如寒武紀(jì)、海光信息、摩爾線程等公司的產(chǎn)品能力已經(jīng)不錯，未來幾年國產(chǎn)芯片的發(fā)展前景廣闊，但仍需在生態(tài)建設(shè)上持續(xù)發(fā)力。

Bernstein7月發(fā)布的研報表示，英偉達(dá)芯片供應(yīng)的不確定性為國內(nèi)AI芯片供應(yīng)商創(chuàng)造了市場機(jī)遇，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)AI芯片需求將達(dá)到395億美元，AI芯片市場的本土化率將從2023年的17%增長至2027年的55%。近年來，AI需求的爆發(fā)讓相關(guān)企業(yè)成為市場的焦點(diǎn)。事實(shí)上，國內(nèi)大廠對AI芯片等基礎(chǔ)設(shè)施的布局早已展開。2018年，阿里成立平頭哥，華為發(fā)布兩款昇騰AI芯片，百度啟動昆侖芯研發(fā)等眾多重要事件集中爆發(fā)，頭部企業(yè)對AI芯片的產(chǎn)業(yè)化布局便已初見雛形。

阿里、百度等企業(yè)一方面持續(xù)加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施投入，保持資本開支高增長；另一方面也開始積極尋求外部訂單，推進(jìn)自研AI芯片的商業(yè)化。年初，阿里宣布未來三年投入3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官吳泳銘表示，過去四個季度，公司已在AI基礎(chǔ)設(shè)施以及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計(jì)投入超過1000億元。2025百度云智大會上，百度宣布昆侖芯超節(jié)點(diǎn)在百舸AI計(jì)算平臺5.0版本上可用。新一代昆侖芯P800系列產(chǎn)品采用昆侖芯100%自研的XPU-P架構(gòu)，目前應(yīng)用的最大集群規(guī)模超過3萬卡。8月底昆侖芯宣布中標(biāo)中國移動2025年至2026年人工智能通用計(jì)算設(shè)備（推理型）集中采購項(xiàng)目的十億元級訂單，在“類CUDA生態(tài)”標(biāo)段的三個標(biāo)包中均拿下主要份額，成為互聯(lián)網(wǎng)大廠自研芯片獲外部大額訂單的重要案例。

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