國產(chǎn)替代加速 材料設(shè)備表現(xiàn)領(lǐng)先 光刻機板塊成焦點(3)
從投資角度看，光刻機產(chǎn)業(yè)鏈值得長期關(guān)注。國產(chǎn)替代是核心邏輯，美國持續(xù)加大對華半導(dǎo)體設(shè)備出口管制，反而為國內(nèi)企業(yè)提供了難得的市場機遇。建議關(guān)注光刻機核心零部件供應(yīng)商，如茂萊光學(xué)、英諾激光、蘇大維格、芯碁微裝等。不過，投資者也需注意相關(guān)風(fēng)險：技術(shù)更新風(fēng)險、市場需求波動風(fēng)險、供應(yīng)鏈風(fēng)險以及估值風(fēng)險。隨著人工智能和數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，對算力芯片的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，光刻機作為芯片制造的核心設(shè)備，其戰(zhàn)略價值日益凸顯。到2028年，先進工藝設(shè)備的資本支出將激增至超過500億美元，與2024年投資的260億美元相比，大幅增長94%。這意味著未來幾年，光刻機產(chǎn)業(yè)鏈將迎來巨大的發(fā)展機遇。
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