貿(mào)易摩擦升級(jí) 再看稀土產(chǎn)業(yè)邏輯戰(zhàn)略資源博弈加劇(2)

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2025-10-12 20:59:20 虎嗅

全球稀土資源主要分布在中國(guó)、東南亞、澳大利亞、非洲南部和美洲等地。2024年，全球稀土資源儲(chǔ)量約9088萬(wàn)噸，中國(guó)占48.4%，巴西、印度、澳大利亞、俄羅斯、越南和美國(guó)六國(guó)合計(jì)再占約47%。中國(guó)稀土資源品類(lèi)齊全，形成了“北輕南重”的產(chǎn)業(yè)格局，包頭主產(chǎn)輕稀土，贛州主產(chǎn)中重稀土。

中國(guó)是全球唯一擁有完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家，覆蓋上游開(kāi)采、中游冶煉和下游應(yīng)用。盡管美、俄、澳握有資源并能采選輕稀土，但尚未建成中重稀土分離與磁材產(chǎn)線。德、法、日雖能少量分離中重稀土并制磁材，但幾乎無(wú)礦，依賴(lài)進(jìn)口原料。中國(guó)的稀土冶煉分離產(chǎn)能占全球比重高達(dá)92.3%，永磁材料產(chǎn)量占比約90%。

中國(guó)稀土行業(yè)已形成“北方稀土（主導(dǎo)輕稀土）+中國(guó)稀土（主導(dǎo)中重稀土）”的雙寡頭格局，兩大集團(tuán)合計(jì)控制全國(guó)98%的稀土開(kāi)采配額，規(guī)范了市場(chǎng)秩序。全球除中國(guó)外，稀土資源的主要產(chǎn)地還包括美國(guó)、澳大利亞和緬甸。盡管西方國(guó)家試圖構(gòu)建“去中國(guó)化”的稀土供應(yīng)鏈，但短期內(nèi)難以替代中國(guó)主導(dǎo)的供給格局。

美國(guó)稀土產(chǎn)量主要由MP Materials公司下屬的Mount Pass礦山貢獻(xiàn)，但其本土冶煉分離產(chǎn)能?chē)?yán)重不足。澳大利亞的Lynas運(yùn)營(yíng)的Mount Weld礦雖為全球主力礦山之一，但生產(chǎn)成本較高，無(wú)法替代中國(guó)供應(yīng)。緬甸是全球第四大稀土產(chǎn)地，但由于當(dāng)?shù)鼐謩?shì)動(dòng)蕩，產(chǎn)量波動(dòng)較大。

中國(guó)實(shí)行稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)管理制度，2024年國(guó)內(nèi)稀土開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)增速顯著放緩。2025年10月9日，中國(guó)商務(wù)部及海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布新一輪稀土出口管制政策，標(biāo)志著中國(guó)對(duì)稀土管控全面升級(jí)。新政策橫向拓寬管制物項(xiàng)，縱向延伸管控范圍，并實(shí)施技術(shù)封鎖，旨在鞏固中國(guó)在稀土領(lǐng)域的戰(zhàn)略主導(dǎo)地位和定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。政策壁壘的加高將改善國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)的盈利空間，推動(dòng)行業(yè)整體利潤(rùn)中樞上移。

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