貿(mào)易摩擦升級(jí) 再看稀土產(chǎn)業(yè)邏輯戰(zhàn)略資源博弈加劇

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2025-10-12 20:59:20 虎嗅

稀土被譽(yù)為“工業(yè)維生素”，在高端制造和國(guó)防科技領(lǐng)域扮演著不可或缺的角色。人形機(jī)器人被視為稀土永磁的下一個(gè)重要應(yīng)用，增量需求巨大。

中國(guó)擁有全球最大的稀土儲(chǔ)量和產(chǎn)量，在國(guó)際供應(yīng)鏈中占據(jù)關(guān)鍵地位。中美貿(mào)易摩擦加劇時(shí)，稀土成為中國(guó)應(yīng)對(duì)美方施壓的戰(zhàn)略籌碼。因此，研究稀土產(chǎn)業(yè)不僅要看供需格局，還要關(guān)注中美政治博弈。

2025年10月9日出臺(tái)的新出口管制政策成為稀土板塊的重要催化劑。該政策通過(guò)擴(kuò)大管制物項(xiàng)范圍，實(shí)施“長(zhǎng)臂管轄”與關(guān)鍵技術(shù)封鎖，重塑了全球供給秩序。此外，國(guó)家計(jì)劃增加稀土戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備量25%，行業(yè)整合基本形成“南北雙寡頭”的格局，提升了供給端的剛性和可控性。供給端的強(qiáng)力收縮與下游高端需求的持續(xù)擴(kuò)張預(yù)計(jì)將推動(dòng)行業(yè)景氣度上行，并抬升價(jià)格中樞。

稀土元素因其獨(dú)特的4f層電子結(jié)構(gòu)，具備優(yōu)異的光、磁、電和化學(xué)性能，在高端制造和國(guó)防科技領(lǐng)域不可或缺。按原子序數(shù)分為輕稀土和中重稀土兩類(lèi)。輕稀土包括鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪，中重稀土包括鈧、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥及釔。稀土元素能在微觀尺度上賦予材料特殊性能，例如提高磁鐵吸力、增強(qiáng)導(dǎo)彈精度、提升激光器效率和耐高溫性能。

稀土永磁材料在新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。每輛新能源汽車(chē)使用約2~4千克釹鐵硼，預(yù)計(jì)到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售滲透率將達(dá)40%。每兆瓦風(fēng)電裝機(jī)需消耗約700千克釹鐵硼，全球風(fēng)電新增裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到8.79%。變頻空調(diào)等節(jié)能家電市場(chǎng)對(duì)稀土永磁材料的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。單臺(tái)人形機(jī)器人需要2~4千克高性能釹鐵硼用于關(guān)節(jié)電機(jī)，預(yù)計(jì)到2035年，僅此領(lǐng)域就將貢獻(xiàn)1萬(wàn)~2萬(wàn)噸的稀土需求增量。

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