全固態(tài)電池大爆發(fā) 量產(chǎn)前夜來臨(2)

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2025-10-24 22:52:41 社會財經(jīng)觀察家

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)已逼近從實驗室到量產(chǎn)線的關(guān)鍵拐點，豐田2026年試產(chǎn)、寧德時代2027年量產(chǎn)的時間表明確。產(chǎn)業(yè)鏈中的電解質(zhì)材料、正極適配材料及核心設(shè)備企業(yè)將率先享受產(chǎn)能釋放紅利，技術(shù)路線清晰、客戶綁定緊密的標(biāo)的更具確定性。

上海洗霸是國內(nèi)唯一實現(xiàn)LLZO氧化物電解質(zhì)量產(chǎn)的企業(yè)，良品率達(dá)98%，成本較進(jìn)口低50%，獨家配套比亞迪刀片固態(tài)電池項目。2025年產(chǎn)能擴(kuò)至2000噸/年，主導(dǎo)國標(biāo)制定，在氧化物路線中占據(jù)絕對先發(fā)優(yōu)勢。

天賜材料是全球最大硫化物電解質(zhì)前驅(qū)體供應(yīng)商，市占率60%，獨創(chuàng)連續(xù)化生產(chǎn)技術(shù)使成本較日韓對手低35%。已與衛(wèi)藍(lán)新能源簽訂10萬噸級供貨協(xié)議，直接受益于硫化物路線在高端乘用車領(lǐng)域的滲透。

贛鋒鋰業(yè)全球唯一全技術(shù)路線布局的企業(yè)，重慶基地硫化物電解質(zhì)量產(chǎn)線已投產(chǎn)，成本較日本低40%，配套東風(fēng)嵐圖、蔚來ET7等車型。2025年氧化物電解質(zhì)產(chǎn)能達(dá)萬噸級，充分享受技術(shù)路線紅利。

當(dāng)升科技在固態(tài)鋰電材料領(lǐng)域走在行業(yè)前列，半固態(tài)正極材料已批量導(dǎo)入清陶、衛(wèi)藍(lán)、贛鋒鋰電等主流客戶，應(yīng)用于無人機(jī)、人形機(jī)器人等場景。獲寧德時代50億元長單，業(yè)績增長確定性強(qiáng)。

先惠技術(shù)與清陶能源的合作研發(fā)進(jìn)展顯著，2025年6月已完成固態(tài)電池核心裝備交付，設(shè)備運行穩(wěn)定且實現(xiàn)工藝創(chuàng)新突破，成功落地中試應(yīng)用。在全固態(tài)電池裝備國產(chǎn)化浪潮中具備先發(fā)優(yōu)勢。

先導(dǎo)智能是全球唯一能提供固態(tài)電池全段設(shè)備的企業(yè)，干法電極設(shè)備市占率70%，已斬獲寧德時代、輝能科技等頭部客戶訂單。隨著量產(chǎn)線加速建設(shè)，設(shè)備需求將進(jìn)入爆發(fā)期。

寧德時代突破界面阻抗難題，2025年半固態(tài)電池進(jìn)入裝車測試階段，全固態(tài)電池計劃2027年量產(chǎn)，與寶馬合作開發(fā)續(xù)航超1000km車型。手握超2000項固態(tài)電池專利，供應(yīng)鏈話語權(quán)無可替代。

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