東土科技（300353.SZ）今日復牌，開盤股價漲3.83%至25.20元。公司上周五晚間披露的預案顯示，計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向張潯、劉新平等43名交易對象購買北京高威科電氣技術(shù)股份有限公司100%股份。交易完成后，高威科將成為東土科技全資子公司。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準日為上市公司第七屆董事會第十四次會議決議公告日，發(fā)行價格為18.56元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票均價的80%。在發(fā)行期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，將按照交易所的相關(guān)規(guī)則對發(fā)行價格進行相應調(diào)整。

截至預案簽署日，本次交易相關(guān)的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。預計本次交易完成后不會產(chǎn)生新增商譽，但若因監(jiān)管要求、會計準則或其他因素導致評估方法或作價依據(jù)發(fā)生變化，可能影響商譽確認情況，公司將按相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務。

最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的評估機構(gòu)出具的評估報告為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報告書中披露。此外，公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過募集配套資金股份發(fā)行前公司總股本的30%。募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、補充流動資金、支付中介機構(gòu)費用等。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。李平持有公司87,739,517股股份，持股比例為14.27%，為公司控股股東和實際控制人。

東土科技主要聚焦于工業(yè)網(wǎng)絡和智能控制的核心技術(shù)，推動工業(yè)領(lǐng)域軟件定義控制技術(shù)和工業(yè)網(wǎng)絡全IP化，實現(xiàn)工業(yè)化和信息化技術(shù)的融合。其主要產(chǎn)品包括工業(yè)操作系統(tǒng)及相關(guān)軟件服務、智能控制器及解決方案、工業(yè)網(wǎng)絡通信。

高威科成立于2001年，是一家專業(yè)從事工業(yè)自動化、數(shù)字化綜合服務和自動化控制系統(tǒng)核心產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。張潯和劉新平是高威科的控股股東和實際控制人，兩人直接持有和間接控制高威科合計42.82%表決權(quán)，并從2011年2月開始形成一致行動關(guān)系。

高威科2024年的營收同比增長2.76%，但凈利同比下降76.85%。2023年度、2024年度和2025年1至9月，高威科營業(yè)收入分別為146,201.98萬元、150,231.75萬元和100,686.39萬元，凈利潤分別為5,770.10萬元、1,335.86萬元和324.69萬元。

值得注意的是，深交所網(wǎng)站在2024年9月24日披露了關(guān)于終止對高威科首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定。高威科原擬在創(chuàng)業(yè)板募資33,220.97萬元，用于微秒運動控制產(chǎn)品項目、職能及技術(shù)服務中心建設(shè)項目和智能制造軟件平臺建設(shè)項目。

東土科技2025年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.01億元，同比下降11.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.48億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.09億元。2024年，東土科技實現(xiàn)營業(yè)收入10.29億元，同比下降11.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.39億元，同比下降85.16%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.31億元。

東土科技表示，此次收購后，公司的自主可控、面向工業(yè)人工智能的新一代智能控制產(chǎn)品可以通過與高威科豐富的行業(yè)應用經(jīng)驗和廣泛的市場渠道進行融合，快速推廣到更多工業(yè)行業(yè)，提升裝備制造特別是高端裝備制造領(lǐng)域核心控制技術(shù)國產(chǎn)化率，加快我國新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級步伐。同時，高威科在工業(yè)技術(shù)積累、場景服務能力與優(yōu)質(zhì)客戶資源方面具有顯著優(yōu)勢，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務具有較高契合度。本次交易將促使雙方在產(chǎn)品、技術(shù)與市場層面深度融合，補齊公司在解決方案環(huán)節(jié)的能力短板，推動由提供產(chǎn)品向成套解決方案及系統(tǒng)化服務模式的升級，進一步提升整體市場競爭力。

2021年和2023年，東土科技分別定增募資共計10.35億元。其中，2021年募集資金凈額為人民幣1.547億元，2023年募集資金凈額為人民幣8.598億元。