高盛調(diào)研中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈 產(chǎn)能搶跑待訂單確認(rèn)(2)
供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的演變，供應(yīng)商不再滿(mǎn)足于提供單一組件，而是向提供集成模塊的方向發(fā)展。產(chǎn)品組合從單一的執(zhí)行器擴(kuò)展到傳感器、結(jié)構(gòu)件等多個(gè)品類(lèi)，目標(biāo)是在各自領(lǐng)域占據(jù)雄心勃勃的市場(chǎng)份額。許多公司都與汽車(chē)行業(yè)相關(guān)，渴望將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到機(jī)器人零部件領(lǐng)域，以尋找新的增長(zhǎng)引擎，同時(shí)也能更好地利用其在精密制造、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)上已有的產(chǎn)能與技術(shù)協(xié)同效應(yīng)。例如，敏實(shí)集團(tuán)將其在汽車(chē)領(lǐng)域的精密成型、光學(xué)涂層技術(shù)應(yīng)用于機(jī)器人頭部組件。
在與客戶(hù)的互動(dòng)中，許多公司都在積極展示其技術(shù)能力和可擴(kuò)展的生產(chǎn)準(zhǔn)備。它們強(qiáng)調(diào)快速的設(shè)計(jì)到產(chǎn)品周轉(zhuǎn)能力和敏捷的服務(wù)作為其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以期在供應(yīng)鏈中獲得并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。報(bào)告多次提到特斯拉Optimus、智元、樂(lè)聚、小鵬等機(jī)器人客戶(hù)，并暗示這些客戶(hù)可能更傾向于依賴(lài)外部供應(yīng)商來(lái)啟動(dòng)機(jī)器人的批量生產(chǎn)。而行業(yè)普遍預(yù)期的量產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)間點(diǎn)被指向2026年下半年。
高盛的這份報(bào)告描繪了一幅中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈“萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)”的圖景。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)高潛力和高不確定性并存的領(lǐng)域，密切跟蹤未來(lái)18個(gè)月內(nèi)訂單的落地情況，將是抓住這一歷史性機(jī)遇的關(guān)鍵。
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