H200芯片若重返中國市場影響幾何國產(chǎn)GPU面臨新挑戰(zhàn)

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2025-11-24 15:24:05 www.115baike.com/plus/view-65019.....

最近，環(huán)球網(wǎng)報道了美國政府正考慮允許英偉達向中國出口H200的消息。這一消息在中美科技緩和的背景下，被視為可能的“政策轉(zhuǎn)向”。如果放行落地，國產(chǎn)GPU尤其是華為昇騰會不會被一腳按回原點？答案沒那么簡單，更像是結(jié)構(gòu)性洗牌，而非一夜回到制裁前。

H200是基于Hopper架構(gòu)的高端AI芯片，單卡配備141GB HBM3e顯存、4.8TB/s帶寬，特別適合大模型訓練和推理。相比已經(jīng)在美國量產(chǎn)部署的Blackwell系列，H200屬于上一代旗艦，但對于絕大多數(shù)當前主流模型而言，仍然是過剩性能。目前美國討論的是在繼續(xù)禁止最前沿Blackwell系列對華出口的同時，評估是否放松對H200的限制，這被視為在中美“科技戰(zhàn)休戰(zhàn)”后釋放的潛在善意信號。即便H200放行，它的定位也是：可賺錢、可當籌碼、技術上落后一代但遠未過時的高端貨。

過去兩年中國AI算力經(jīng)歷了顯著變化。短期來看，“買美貨”仍是主選項。2024年，在H100/H800被嚴控后，中國企業(yè)大量采購為中國市場特供的H20，據(jù)RAND引用數(shù)據(jù)估算，中國公司在2024年約買了100萬顆H20，而同期華為昇騰910B的出貨量約為45萬顆。這說明在性能和生態(tài)考慮下，只要能買到且合規(guī)，英偉達仍然是中國企業(yè)的首選。

中期來看，華為等國產(chǎn)GPU快速追趕。自2023年起，華為昇騰系列在云廠商、國企和政務云場景中加速落地。2025年，華為計劃大規(guī)模出貨昇騰910C，其采用雙910B封裝方案，被視為中國市場對標高端英偉達GPU的核心產(chǎn)品之一。美國商務部官員估計，華為2025年產(chǎn)能大致不超過20萬顆先進AI芯片，遠不能覆蓋中國總需求，但技術代差已從落后多年縮窄到一到兩年。

更多本土玩家也開始冒頭。寒武紀通過與字節(jié)、騰訊等的合作，在推理芯片市場份額快速提升，2025年上半年實現(xiàn)扭虧為盈，利潤創(chuàng)新高，被視為除了華為之外的國產(chǎn)第二極。伊隆、摩爾線程、壁仞等廠商在訓練/推理不同細分領域探索，各自綁定一批云廠商或垂直行業(yè)客戶。中國已經(jīng)被制裁逼著走上了算力多元化和GPU國產(chǎn)化的道路，而且這條路已經(jīng)走出了一段距離。

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