今年5月發(fā)布的《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》提出建立基金銷售機(jī)構(gòu)分類評價機(jī)制。該機(jī)制將權(quán)益類基金保有規(guī)模及占比、首發(fā)產(chǎn)品保有規(guī)模及占比、投資者盈虧與持有期限、定投業(yè)務(wù)規(guī)模等納入評價指標(biāo)體系。據(jù)一位頭部股份行財富管理部門負(fù)責(zé)人透露,目前基金銷售機(jī)構(gòu)分類評價機(jī)制已形成初步考核評價草案,監(jiān)管部門已與部分機(jī)構(gòu)進(jìn)行了初步討論。新考核機(jī)制的核心將圍繞投資者盈利、盈利客戶占比、權(quán)益產(chǎn)品發(fā)展和長期資金入市等關(guān)鍵指標(biāo)展開。