年內(nèi)超300家銀行被整合 中小銀行“減量提質(zhì)”。2025年，我國(guó)中小銀行兼并重組迎來(lái)大年，村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商銀行等正加速退出市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局公布的信息及企業(yè)預(yù)警通最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)已有368家銀行因監(jiān)管批復(fù)合并或批復(fù)解散而注銷(xiāo)，總數(shù)已超去年全年。其中，消失的村鎮(zhèn)銀行達(dá)176家，占總退出量近一半。

業(yè)內(nèi)專家表示，中小銀行合并重組有利于減少高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)，降低風(fēng)險(xiǎn)防范化解成本。未來(lái)，中小銀行減量提質(zhì)仍將持續(xù)。

11月26日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局發(fā)布公告，同意大連甘井子浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行解散，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)、人員及其他權(quán)利和義務(wù)將由浦發(fā)銀行承接。此前一日，富民浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行也因被主發(fā)起行上海浦東發(fā)展銀行收購(gòu)而解散。

11月25日，深圳坪山珠江村鎮(zhèn)銀行、鶴山珠江村鎮(zhèn)銀行發(fā)布公告稱，廣州農(nóng)商銀行擬吸收合并兩家銀行，并改建設(shè)立為廣州農(nóng)商銀行的分支機(jī)構(gòu)。吸收合并后，兩家村鎮(zhèn)銀行解散并注銷(xiāo)法人資格，其全部業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及其他一切權(quán)利義務(wù)由合并后存續(xù)的廣州農(nóng)商銀行承繼。

在吸收合并的同時(shí)，多地農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行不斷傳來(lái)解散的消息。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公開(kāi)的行政許可信息統(tǒng)計(jì)，僅11月以來(lái)，至少已有陜西咸陽(yáng)秦都農(nóng)商行、陜西咸陽(yáng)渭城農(nóng)商行、朝陽(yáng)柳城村鎮(zhèn)銀行等28家機(jī)構(gòu)被監(jiān)管批復(fù)解散。

企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月28日，年內(nèi)因監(jiān)管批復(fù)合并或批復(fù)解散而注銷(xiāo)的銀行分別達(dá)到125家、243家，合計(jì)368家。具體來(lái)看，這些消失的銀行法人中，村鎮(zhèn)銀行占比最高，因批復(fù)合并和批復(fù)解散而注銷(xiāo)的村鎮(zhèn)銀行分別為67家、141家；農(nóng)商行則分別有32家、47家。此外，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局公布的金融許可證信息，截至11月28日，今年以來(lái)共有176家村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)在“退出列表”中，超過(guò)去年全年村鎮(zhèn)銀行退出機(jī)構(gòu)的總和。

聯(lián)合資信金融評(píng)級(jí)團(tuán)隊(duì)的報(bào)告指出，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占中國(guó)全部銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的比重雖超三分之一，但資產(chǎn)和負(fù)債占比不足1%，自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。很多村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過(guò)于單一，主要集中于存貸款業(yè)務(wù)，沒(méi)有手機(jī)銀行，也未與第三方平臺(tái)合作，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不足；加上不少機(jī)構(gòu)地處偏遠(yuǎn)，如同網(wǎng)絡(luò)金融時(shí)代的孤島。部分地方中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜，公司治理不完善，在近年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整下，資產(chǎn)質(zhì)量惡化，風(fēng)險(xiǎn)化解更具緊迫性。

招聯(lián)首席研究員董希淼認(rèn)為，中小銀行加快瘦身的原因多方面，既有歷史包袱也有現(xiàn)實(shí)沖擊，既有周期性因素也有結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，其中治理不完善、缺乏約束與制衡是突出掣肘。農(nóng)村中小銀行在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面有待優(yōu)化，部分銀行股東資質(zhì)較弱，一些股東缺乏長(zhǎng)期投資的意愿和能力，對(duì)銀行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展不夠關(guān)心。

金融機(jī)構(gòu)合并重組，是按照市場(chǎng)化、法治化原則，更好發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)作用、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范化解的重要舉措。這不僅有助于減少高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)，還能有效降低風(fēng)險(xiǎn)防范化解成本。

一般而言，村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)化解主要有四類(lèi)舉措：支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本、適度有序推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行兼并重組、引進(jìn)合格戰(zhàn)略投資者開(kāi)展收購(gòu)和注資、強(qiáng)化對(duì)主發(fā)起行的激勵(lì)約束。目前，村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)已探索出多種模式，包括村鎮(zhèn)銀行被合并后變?yōu)樾略O(shè)支行（簡(jiǎn)稱“村改支”）、變?yōu)樾略O(shè)分行（簡(jiǎn)稱“村改分”）以及被收購(gòu)等。

例如，今年1月，昆侖銀行獲批收購(gòu)塔城昆侖村鎮(zhèn)銀行，并設(shè)立昆侖銀行塔城分行等4家支行；3月，內(nèi)蒙古銀行獲批收購(gòu)呼和浩特市新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行、磴口蒙銀村鎮(zhèn)銀行、察哈爾右翼前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行等機(jī)構(gòu)，并設(shè)立相應(yīng)支行。

根據(jù)金融監(jiān)管總局官網(wǎng)的批復(fù)信息，僅今年上半年，就有超50家村鎮(zhèn)銀行通過(guò)“村改支”“村改分”等方式完成兼并重組。從合并主體來(lái)看，除區(qū)域性中小銀行外，股份行甚至國(guó)有大行也加入了這一行列。

6月23日，金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露，江津監(jiān)管分局同意中國(guó)工商銀行股份有限公司收購(gòu)重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，并設(shè)立中國(guó)工商銀行股份有限公司重慶璧山中央大街支行。這也是國(guó)有大行參與“村改支”的首個(gè)案例。

中國(guó)銀行研究院研究員杜陽(yáng)表示，村鎮(zhèn)銀行合并可實(shí)現(xiàn)人力、物力和信息資源的整合共享，提高資源利用效率；同時(shí)，通過(guò)改為支行，能建立更完善的信息系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提升運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。村鎮(zhèn)銀行被吸收合并為支行后，集團(tuán)可對(duì)其進(jìn)行更具針對(duì)性的支持和指導(dǎo)，增強(qiáng)其資本實(shí)力，使其更好地支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足企業(yè)和個(gè)人的融資需求，提供更多元的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

董希淼認(rèn)為，未來(lái)應(yīng)給予村鎮(zhèn)銀行更多差異化政策支持，提升其規(guī)?；?jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

中小銀行重組合并無(wú)疑是加速地方金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化整合的重要因素。政府工作報(bào)告指出，要積極防范金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，按照市場(chǎng)化、法治化原則，一體推進(jìn)地方中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展，綜合采取補(bǔ)充資本金、兼并重組、市場(chǎng)退出等方式分類(lèi)化解風(fēng)險(xiǎn)。

除村鎮(zhèn)銀行外，其他類(lèi)型的中小銀行也在加快合并步伐。10月26日，錦州銀行發(fā)布提示公告，經(jīng)批準(zhǔn)，由中國(guó)工商銀行收購(gòu)承接其相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)和人員。這是國(guó)有大行首次收購(gòu)城商行。

隨著省聯(lián)社改革深入，已有11個(gè)省市地區(qū)成立省級(jí)農(nóng)商行或農(nóng)商聯(lián)合銀行，大批中小銀行并入省級(jí)或市級(jí)統(tǒng)一法人銀行，僅內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行就整合了當(dāng)?shù)?20家農(nóng)信機(jī)構(gòu)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，隨著近期多地籌建市級(jí)統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行的步伐加快，未來(lái)還將有一批地方中小銀行法人消失。

總體上，中小銀行改革化險(xiǎn)思路日漸清晰，兼并重組、減量提質(zhì)成為主要模式。中小銀行改革化險(xiǎn)的核心思路是推動(dòng)主發(fā)起行并購(gòu)或引入新股東（打包轉(zhuǎn)讓），在縮減數(shù)量的同時(shí)，增強(qiáng)資本實(shí)力、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)效率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

董希淼認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)中小銀行重組速度將進(jìn)一步加快，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量會(huì)逐步減少。需要強(qiáng)調(diào)的是，兼并重組并非唯一手段，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)中小銀行健康發(fā)展，也應(yīng)重視其自身作用。金融管理部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)可考慮給予中小銀行差別化稅收政策等支持；同時(shí)，對(duì)投資、管理村鎮(zhèn)銀行意愿較強(qiáng)、管理措施到位、風(fēng)險(xiǎn)化解成效顯著的機(jī)構(gòu)，應(yīng)給予一定激勵(lì)。