根據山西證券預測,到2030年全球人形機器人電子皮膚市場規(guī)模將達到7.56億美元??紤]到電子皮膚在整機BOM中占比不高但作用極大,它極可能成為最稀缺、最具價格黏性的上游關鍵件。
對于國產供應鏈而言,時間窗口正在打開,而技術與供貨能力能否趕上整機廠的產能節(jié)奏,將決定行業(yè)未來五年的格局。人形機器人進入產業(yè)化的節(jié)點,遠比想象中來得更快。整機廠已經從“秀肌肉”模式轉向“爭交付”模式,而人形機器人能否成為真正的工業(yè)生產力工具,關鍵就在于它是否擁有可靠、成本可控、能大規(guī)模量產的觸覺系統(tǒng)。
一只能耐水洗、能免標定、能按區(qū)域更換、還能感知切向力的電子皮膚,可能并不耀眼,但是真正打動產業(yè)鏈的往往不是炫技,而是工程能力。當電子皮膚從實驗室走向工廠,行業(yè)才算真正邁進了商業(yè)化的前夜。接下來五年,人形機器人的競爭將不止在算法和模型層面,而是延伸至全球供應鏈的底部結構。誰能率先把觸覺系統(tǒng)做好用、用得起、用得住,誰就可能成為人形機器人時代真正的隱形贏家。
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