人形機器人成跨年主線了嗎觸覺傳感成“硬門檻”

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2025-12-05 07:43:13 36kr

人形機器人成跨年主線了嗎觸覺傳感成“硬門檻”。12月4日，人形機器人概念股再度點燃A股。恒而達觸及20cm漲停，三花智控漲超7%，安培龍、豪恩汽電、浙江榮泰、五洲新春跟漲。

多只標的大漲背后，是資本市場對“人形機器人進入產(chǎn)線”這一進程的重新定價。行業(yè)的敘事也在悄然發(fā)生變化，從前幾年關(guān)注誰翻跟頭更好看、誰的模型跑得更絲滑，逐漸過渡到誰更能經(jīng)得住工廠真實環(huán)境的考驗。

當整機廠在感知算法、運控系統(tǒng)和大模型能力上競爭激烈時，真正決定機器人能否在工業(yè)現(xiàn)場替代工人的卻是被長期忽視的那一環(huán)——電子皮膚。手部觸覺對機器人意味著“判斷”和“決策”，而不是簡單的“執(zhí)行”。缺乏觸覺，機器人只是一個預(yù)設(shè)動作的“機械臂”；擁有精準且工程化可用的觸覺系統(tǒng)，才能真正像人一樣工作。

近年來，行業(yè)內(nèi)部對觸覺傳感器的關(guān)注度不斷攀升，但直到最近，這個領(lǐng)域依舊被認為是人形機器人產(chǎn)業(yè)化最嬌貴、最難啃、最難規(guī)?；亩贪?。晶華新材控股子公司晶智感推出的高密度織物觸覺感知手套，引來了產(chǎn)業(yè)鏈的額外關(guān)注。耐水洗、免標定、可模塊化替換，以及加入切向感知能力，讓這款產(chǎn)品具備了從“實驗室展示品”向“工業(yè)線零部件”跨越的潛力。

盡管人形機器人賽道在資本市場熱度居高不下，但在整機廠真正沖向量產(chǎn)的時候，供應(yīng)鏈的成熟度明顯落后。頭部企業(yè)之間的競爭已經(jīng)從示范性動作比拼轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)場景的真正滲透。在消費電子組裝、包裝、測試、工位間轉(zhuǎn)運等場景中，仍有大量崗位依賴人工，且節(jié)奏重復(fù)、強度高、離職率大，企業(yè)迫切需要“能真正干活”的機器人。

然而現(xiàn)實是，機器人在Demo環(huán)境中跳舞、倒立、攀爬毫不費勁，但一旦來到工廠的油漬、灰塵、潮濕、高頻碰撞的真實環(huán)境里，穩(wěn)定性就會急速下滑。智元機器人合伙人姚卯青直言，“翻跟頭體現(xiàn)了整個行業(yè)的技術(shù)進步，但在大規(guī)模生產(chǎn)之下，大家更關(guān)心技術(shù)能帶來多少價值?！彼嘎?，整機廠如今普遍要派研發(fā)人員常駐供應(yīng)商產(chǎn)線，教圖紙、調(diào)代碼，在產(chǎn)業(yè)界并不鮮見。

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