萬科：將與各方坦誠(chéng)溝通協(xié)商，繼續(xù)尋求20億債券解決方案展期方案未獲通過

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2025-12-16 10:08:03 澎湃新聞

萬科企業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年度第四期中期票據(jù)（22萬科MTN004）的展期方案未獲債權(quán)人有效通過。12月15日，萬科發(fā)布公告確認(rèn)知曉本次債券持有人會(huì)議的表決結(jié)果，并就展期相關(guān)事宜給各相關(guān)方帶來的影響致歉。萬科表示將與各方坦誠(chéng)溝通協(xié)商，研究完善舉措，繼續(xù)尋求本期債券解決方案，維護(hù)各方長(zhǎng)遠(yuǎn)共同利益。

同日，該債券召集人及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司發(fā)布公告，定于2025年12月18日10時(shí)召開第二次持有人會(huì)議，對(duì)本期債券展期相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，以穩(wěn)妥推進(jìn)該期中票本息兌付工作。

此次涉及的債券“22萬科MTN004”原定到期兌付日為2025年12月15日，債項(xiàng)余額20億元，票面利率3.00%。浦發(fā)銀行曾于12月5日披露三項(xiàng)展期議案，均擬將本金兌付展期12個(gè)月至2026年12月15日，展期期間票面利率維持不變，且需經(jīng)持有總表決權(quán)90%以上的持有人同意方可生效。

三項(xiàng)議案的核心差異集中在利息支付與增信措施：議案一僅調(diào)整兌付安排，無額外增信；議案二要求追加增信措施，包括深鐵集團(tuán)或投資人可接受的其他深圳國(guó)企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)?；蚱渌仲|(zhì)押措施，且展期前利息需正常兌付；議案三也明確要求提供增信，展期前利息亦需按期兌付。其中，議案一為萬科提出的原始議案，議案二、三則是由債權(quán)人提出的補(bǔ)充議案。

根據(jù)投票結(jié)果，三項(xiàng)展期方案均未獲90%的生效門檻。議案一遭零票支持；議案二獲得83.40%的同意表決，是最接近通過的方案；議案三則僅獲1家機(jī)構(gòu)支持。

按照募集說明書，對(duì)未能按期足額償付債務(wù)融資工具本金或利息的違約情形設(shè)置了5個(gè)工作日的寬限期，若萬科在該期限內(nèi)對(duì)債務(wù)進(jìn)行了足額償還，則不構(gòu)成違約。寬限期內(nèi)應(yīng)按照票面利率上浮5BP計(jì)算并支付利息。分析人士認(rèn)為，萬科在寬限期內(nèi)仍可爭(zhēng)取債權(quán)人投票，但即便議案二獲得通過，萬科在執(zhí)行方面也沒有主動(dòng)權(quán)。萬科或可與債權(quán)人進(jìn)一步協(xié)商完善該期債券解決方案。

(責(zé)任編輯：zx0176)

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