人形機(jī)器人賽道哪個環(huán)節(jié)最可能爆發(fā) 絲杠成關(guān)鍵

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2026-01-13 15:48:49 鈦媒體APP

人形機(jī)器人賽道哪個環(huán)節(jié)最可能爆發(fā) 絲杠成關(guān)鍵。2025年，人形機(jī)器人市場火爆，資本市場對此也表現(xiàn)出濃厚興趣，萬得行業(yè)指數(shù)年度漲幅超過60%。近期，在云深處啟動上市輔導(dǎo)、優(yōu)必選收購事項等催化下，板塊再度爆發(fā)。特斯拉Optimus3預(yù)計在一季度亮相，優(yōu)必選、宇樹科技等公司相繼進(jìn)入萬臺產(chǎn)能時代，預(yù)示著產(chǎn)業(yè)將迎來規(guī)?；慨a(chǎn)躍遷。

2025年被稱為人形機(jī)器人商業(yè)化元年，從春晚舞臺到比賽競技，再到文娛商演、工業(yè)智造、物流分揀、安防巡檢等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)加速落地。進(jìn)入2026年，產(chǎn)品的快速迭代和商業(yè)化逐步驗證，量產(chǎn)成為行業(yè)關(guān)鍵詞。馬斯克表示，公司未來80%的市值將來自機(jī)器人，并計劃在2026年建成年產(chǎn)百萬臺的專用生產(chǎn)線，同年對外交付5-10萬臺。Figure計劃在2026年實現(xiàn)1.2萬臺產(chǎn)能，并在未來四年內(nèi)具備年產(chǎn)10萬臺的能力。國內(nèi)方面，宇樹科技、智元機(jī)器人和優(yōu)必選的產(chǎn)能也將達(dá)到萬臺以上。

終端需求的增長也是行業(yè)即將步入量產(chǎn)階段的一大印證。2025年頭部玩家的銷售額從千萬級躍升至十億級，其中優(yōu)必選全年訂單總額逼近14億，宇樹科技接近12億，越疆、智元、云深處均在10億級別。這得益于成本的下降。特斯拉Optimus 03預(yù)計單臺成本有望降至2萬美元以內(nèi)，較初代原型機(jī)降幅超60%。在國內(nèi)，憑借政策紅利和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，已經(jīng)建立起相對于海外的成本壁壘。據(jù)摩根士丹利研究，2025年利用中國供應(yīng)鏈制造一臺人形機(jī)器人的BOM成本約為4.6萬美元，而非中國供應(yīng)鏈的成本則高達(dá)近13萬美元。

目前，人形機(jī)器人市場正處在快速增長期。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模到2030年將達(dá)到近380億元，2024-2030年的復(fù)合增長率將超過61%，銷量也將從0.4萬臺左右增長至27.12萬臺。摩根士丹利預(yù)測，隨著物理AI從概念走向規(guī)?；瘧?yīng)用，將催生人形機(jī)器人萬億級產(chǎn)業(yè)浪潮，預(yù)計到2050年市場規(guī)模將達(dá)到5萬億美元，全球部署量有望達(dá)到10億臺。

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