楊德龍：2026年市場行情開局良好 板塊輪動機會增多(3)
因此，在2026年投資科技股，需要更加注重差異化選擇。科技股不再是全面普漲，而是逐步出現(xiàn)分化。真正具備核心技術(shù)、能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破并推動應(yīng)用落地的公司，有望繼續(xù)表現(xiàn)突出；而缺乏實際應(yīng)用、僅停留在概念層面的公司，股價可能出現(xiàn)回調(diào)。以人形機器人板塊為例，2025年整體仍處于產(chǎn)業(yè)預(yù)期釋放階段，市場難以判斷哪些公司能夠真正獲得訂單；而在2026年，將更加關(guān)注訂單落地情況，能夠獲得頭部廠商訂單的零部件和整機企業(yè)，將擁有更大的發(fā)展空間。隨后，行業(yè)將進(jìn)一步進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)階段，只有能夠持續(xù)釋放業(yè)績的企業(yè)，股價才能保持長期向上。其他科技板塊的發(fā)展節(jié)奏大致類似。2025年更多集中在科技硬件領(lǐng)域，進(jìn)入2026年，一些具備競爭優(yōu)勢的軟件公司、大模型和數(shù)據(jù)相關(guān)企業(yè)有望逐步崛起。當(dāng)前科技發(fā)展的核心瓶頸并非硬件，而是軟件層面的“智慧大腦”，這依賴于大模型、算力和算法能力。
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