中美電價(jià)呈現(xiàn)“冰火兩重天” AI與可再生能源重塑市場格局

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2026-01-14 17:37:08 新浪財(cái)經(jīng)

美國電價(jià)近期達(dá)到頂峰，最大電網(wǎng)PJM的容量拍賣價(jià)格觸及333.4美元上限。若無價(jià)格管制，實(shí)際成本可能高出60%。高盛警告電費(fèi)面臨翻倍風(fēng)險(xiǎn)。特朗普施壓微軟等科技巨頭全額承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施成本以平抑民生電價(jià)。相比之下，美銀認(rèn)為中國在風(fēng)光裝機(jī)增加和火電需求疲軟的驅(qū)動下，1月代理購電價(jià)格同比下降10%，今年長協(xié)電價(jià)全線走低。

全球電力市場正經(jīng)歷劇烈分化。在美國，人工智能和數(shù)據(jù)中心的快速增長將電網(wǎng)推向極限，迫使監(jiān)管層介入干預(yù)成本分擔(dān)。而在中國，可再生能源裝機(jī)的快速擴(kuò)張使電價(jià)進(jìn)入顯著下行通道，工業(yè)與商業(yè)用電成本面臨重估。

近期數(shù)據(jù)顯示，PJM的最新拍賣價(jià)格已觸及歷史高位，若無價(jià)格管制，數(shù)據(jù)中心需求將令電價(jià)再漲60%。特朗普明確要求科技巨頭為激增的電力需求自行買單，加劇了市場對公用事業(yè)板塊及科技公司運(yùn)營成本的擔(dān)憂。與此同時(shí)，中國電力價(jià)格下降趨勢明顯，2026年1月的代理購電價(jià)格同比大幅下跌10%，廣東、江蘇等核心經(jīng)濟(jì)大省的年度電力合約價(jià)格均出現(xiàn)明顯回落。

美國電力市場的供需矛盾已達(dá)臨界點(diǎn)。PJM Interconnection在針對2027/2028年的基礎(chǔ)剩余拍賣中，發(fā)電容量價(jià)格攀升至333.40美元/兆瓦日，打破紀(jì)錄并觸及聯(lián)邦能源管理委員會批準(zhǔn)的價(jià)格上限。若移除價(jià)格上限，模擬的市場清算價(jià)格將高達(dá)529.80美元/兆瓦日，意味著數(shù)據(jù)中心帶來的巨大需求本將推動電價(jià)在當(dāng)前“封頂價(jià)”的基礎(chǔ)上再上漲近60%。高盛警告稱，若未來取消價(jià)格封頂，美國電費(fèi)賬單恐將翻倍，市場或面臨在AI發(fā)展與基礎(chǔ)用電可靠性之間的極限考驗(yàn)。

面對失控的電價(jià)預(yù)期，特朗普在社交媒體上表示，盡管數(shù)據(jù)中心對AI繁榮至關(guān)重要，但建設(shè)這些設(shè)施的大型科技公司必須自行買單，而非將成本轉(zhuǎn)嫁給普通消費(fèi)者。他透露政府已與微軟展開對話，微軟副董事長預(yù)計(jì)將就AI基礎(chǔ)設(shè)施成本分擔(dān)問題發(fā)表聲明。這一政策轉(zhuǎn)向意味著科技巨頭在享受AI紅利的同時(shí)，將不得不承擔(dān)巨額的電力基建成本。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，美國家庭的電費(fèi)支出已達(dá)到歷史最高水平，預(yù)計(jì)2026年電力成本將進(jìn)一步攀升。

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