中國(guó)存儲(chǔ)芯片會(huì)否重演“面板逆襲” 國(guó)產(chǎn)替代加速突破

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2026-01-22 11:27:41 網(wǎng)易

中國(guó)存儲(chǔ)芯片會(huì)否重演“面板逆襲” 國(guó)產(chǎn)替代加速突破。在當(dāng)今的數(shù)字世界中，芯片產(chǎn)業(yè)被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)的心臟。存儲(chǔ)芯片和光刻膠作為其中的關(guān)鍵領(lǐng)域，正成為最具潛力的增長(zhǎng)點(diǎn)。存儲(chǔ)芯片是電子設(shè)備的記憶倉(cāng)庫(kù)，隨著人工智能和云計(jì)算的爆發(fā)，全球數(shù)據(jù)量激增，對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求持續(xù)增長(zhǎng)。光刻膠則被稱作芯片制造的精密畫筆，其性能直接決定了芯片的尺寸和性能。

目前，這兩個(gè)市場(chǎng)高度壟斷。全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)主要由三星、海力士和美光主導(dǎo)，高端光刻膠市場(chǎng)則被日本JSR、信越化學(xué)和美國(guó)杜邦等企業(yè)控制。但這種局面為中國(guó)公司提供了逆襲的機(jī)會(huì)。

過(guò)去三年，中國(guó)存儲(chǔ)芯片取得了顯著進(jìn)展。長(zhǎng)江存儲(chǔ)研發(fā)出294層3D NAND閃存，追平國(guó)際一線水平；長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)了DDR5內(nèi)存芯片量產(chǎn)，打破了國(guó)外壟斷。產(chǎn)業(yè)鏈配套也不斷完善，材料、設(shè)備和設(shè)計(jì)全鏈條實(shí)現(xiàn)突破，自主率持續(xù)提升。按國(guó)家規(guī)劃，到2027年中國(guó)存儲(chǔ)芯片自給率要達(dá)到70%。

光刻膠市場(chǎng)方面，低端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)60%以上，中端產(chǎn)品約30%，高端產(chǎn)品不足5%。最關(guān)鍵的是EUV光刻膠，這是制造7nm以下芯片的必需材料。目前全球只有三家公司能生產(chǎn)，全部在日本。但國(guó)內(nèi)企業(yè)已建成中試線，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

南大光電是存儲(chǔ)芯片關(guān)鍵輔料龍頭，技術(shù)壁壘高，客戶包括中芯國(guó)際和長(zhǎng)江存儲(chǔ)等一線晶圓廠。晶瑞電材專注于超高純度化學(xué)品，拳頭產(chǎn)品包括高純雙氧水和高純硫酸。鼎龍股份是CMP拋光墊的國(guó)產(chǎn)獨(dú)苗，市占率近80%。芯源微則是光刻涂膠顯影設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代者，已進(jìn)入長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)產(chǎn)線。

上海新陽(yáng)是高端光刻膠產(chǎn)業(yè)化先鋒，ArF浸沒式光刻膠已獲銷售訂單。雅克科技面板光刻膠市場(chǎng)份額領(lǐng)先，同時(shí)向半導(dǎo)體光刻膠延伸。飛凱材料提供半導(dǎo)體材料一站式解決方案，覆蓋芯片制造全流程。安集科技是光刻膠配套材料的隱形冠軍，產(chǎn)品需與客戶工藝深度綁定。

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