恒坤新材在光刻膠和前驅(qū)體領(lǐng)域雙輪驅(qū)動(dòng),市場(chǎng)地位突出。圣泉集團(tuán)是國內(nèi)唯一量產(chǎn)芯片光刻膠用線性酚醛樹脂的企業(yè)。華懋科技是光刻膠配套試劑的重要供應(yīng)商,進(jìn)入中芯國際和華虹供應(yīng)鏈。江化微是濕電子化學(xué)品國內(nèi)龍頭,超高純?cè)噭┩黄?4nm。
投資這些公司的邏輯在于國產(chǎn)替代的確定性、行業(yè)周期反轉(zhuǎn)和技術(shù)突破臨界點(diǎn)。但投資者也需注意技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中風(fēng)險(xiǎn)、國際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。建議構(gòu)建組合投資,存儲(chǔ)芯片與光刻膠公司可按6:4配置,每家公司初始倉位不超過總資金的10%。
中國在芯片材料與設(shè)備領(lǐng)域的最強(qiáng)陣容已經(jīng)形成,未來幾年將是利潤爆發(fā)窗口。值得關(guān)注的催化劑包括EUV光刻膠量產(chǎn)、長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)新一輪擴(kuò)產(chǎn)、大基金三期投資落地以及美國制裁進(jìn)一步收緊。投資科技股需要長遠(yuǎn)眼光,不要被短期業(yè)績波動(dòng)迷惑。中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的崛起或許比許多人想象的來得更早。
11月7日是“中國稀土之父”徐光憲誕辰105周年,中國近期打出的“稀土王牌”也引發(fā)全球關(guān)注。全釋硬科技,帶您來看中國稀土從“軟肋”到“王牌”的逆襲之路。
2025-11-07 09:50:40中國稀土從“軟肋”到“王牌”的逆襲之路