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中國存儲(chǔ)芯片會(huì)否重演“面板逆襲” 國產(chǎn)替代加速突破(2)

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2026-01-22 11:27:41  網(wǎng)易

恒坤新材在光刻膠和前驅(qū)體領(lǐng)域雙輪驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)地位突出。圣泉集團(tuán)是國內(nèi)唯一量產(chǎn)芯片光刻膠用線性酚醛樹脂的企業(yè)。華懋科技是光刻膠配套試劑的重要供應(yīng)商，進(jìn)入中芯國際和華虹供應(yīng)鏈。江化微是濕電子化學(xué)品國內(nèi)龍頭，超高純?cè)噭┩黄?4nm。

投資這些公司的邏輯在于國產(chǎn)替代的確定性、行業(yè)周期反轉(zhuǎn)和技術(shù)突破臨界點(diǎn)。但投資者也需注意技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中風(fēng)險(xiǎn)、國際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。建議構(gòu)建組合投資，存儲(chǔ)芯片與光刻膠公司可按6:4配置，每家公司初始倉位不超過總資金的10%。

中國在芯片材料與設(shè)備領(lǐng)域的最強(qiáng)陣容已經(jīng)形成，未來幾年將是利潤爆發(fā)窗口。值得關(guān)注的催化劑包括EUV光刻膠量產(chǎn)、長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)新一輪擴(kuò)產(chǎn)、大基金三期投資落地以及美國制裁進(jìn)一步收緊。投資科技股需要長遠(yuǎn)眼光，不要被短期業(yè)績波動(dòng)迷惑。中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的崛起或許比許多人想象的來得更早。

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