半導(dǎo)體板塊多股創(chuàng)新高 漲價(jià)潮助推行情
半導(dǎo)體板塊在27日盤(pán)中大幅走高，盛科通信、東芯股份漲停且創(chuàng)新高，普冉股份漲超15%，國(guó)民技術(shù)、晶豐明源、芯源微等漲幅也超過(guò)10%。
近期，半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)潮已從存儲(chǔ)蔓延至其他環(huán)節(jié)，如封測(cè)和CPU。年初日月光將封測(cè)價(jià)格調(diào)漲5%—20%，高于此前的5%—10%。由于云端、工控等需求回溫，DDR4、DDR5與NAND芯片拉貨動(dòng)能強(qiáng)勁，進(jìn)一步推動(dòng)了后段封測(cè)需求。力成、華東、南茂等存儲(chǔ)器封測(cè)廠產(chǎn)能利用率接近滿(mǎn)載，近期陸續(xù)調(diào)升封測(cè)價(jià)格，調(diào)幅最高達(dá)30%。先進(jìn)封裝與測(cè)試是實(shí)現(xiàn)高性能AI芯片的關(guān)鍵，受益于下游AI的強(qiáng)勁需求以及相關(guān)產(chǎn)能的持續(xù)緊缺，業(yè)內(nèi)企業(yè)銷(xiāo)售毛利率有望提升。此外，AMD和Intel計(jì)劃將服務(wù)器CPU價(jià)格上漲15%，以確保供應(yīng)穩(wěn)定。據(jù)Trendforce集邦咨詢(xún)報(bào)告，云服務(wù)供應(yīng)商持續(xù)加強(qiáng)對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，預(yù)計(jì)到2026年全球AI服務(wù)器出貨量將增長(zhǎng)28%以上。AI推理服務(wù)產(chǎn)生的龐大運(yùn)算負(fù)荷也將推動(dòng)通用型服務(wù)器進(jìn)入替換與擴(kuò)張周期。
東莞證券指出，AI驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線調(diào)漲可能會(huì)對(duì)下游消費(fèi)類(lèi)電子（如手機(jī)、電腦等）的成本端構(gòu)成一定壓力，進(jìn)而影響終端出貨。但AI設(shè)施投入在2026年持續(xù)加大為確定性事件，建議關(guān)注半導(dǎo)體先進(jìn)封裝、先進(jìn)封裝相關(guān)設(shè)備及CPU的投資機(jī)會(huì)。
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