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“訂單排期到了明年” 存儲超級周期下的眾生相 產(chǎn)業(yè)鏈冰火兩重天(3)

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2026-02-02 08:09:37  愛理財?shù)男⌒?/a>

存儲芯片從普通的大宗商品躍升為AI算力的核心燃料，是這輪周期不同于以往的根本原因。HBM的“產(chǎn)能黑洞”效應(yīng)尤為致命。生產(chǎn)一顆HBM芯片所需的晶圓面積，大約是生產(chǎn)同等容量傳統(tǒng)DRAM的3倍。這意味著當(dāng)廠商將生產(chǎn)線切換至HBM時，市面上流通的普通內(nèi)存產(chǎn)能會成倍萎縮。AI推理時代的到來，喚醒了企業(yè)級SSD的長期需求。當(dāng)企業(yè)開始在私域環(huán)境中部署大模型時，RAG（檢索增強生成）成為剛需。野村證券的最新判斷顯示，這一輪“存儲芯片超級周期”至少將持續(xù)到2027年，且“有意義的供給增加最早在2028年”。該機構(gòu)分析，產(chǎn)能擴產(chǎn)涉及潔凈室建設(shè)、設(shè)備升級、良率爬坡等多個長周期環(huán)節(jié)。

2026年開年僅11個交易日，獨立后的閃迪漲幅已超70%，市場開始用“純半導(dǎo)體公司”而非“外部存儲公司”的眼光重新審視存儲企業(yè)。在希捷的電話會上，CEO反復(fù)強調(diào)了一個概念——代理型AI需要長期、持續(xù)訪問大量歷史數(shù)據(jù)，才能進行規(guī)劃、推理和自主決策。這意味著，AI不僅帶來一次性的算力投資，更會長期推高數(shù)據(jù)被存儲、被保留、被反復(fù)調(diào)用的需求。存儲已不再是簡單的硬件組件，而是AI時代的“記憶體”。超級周期之下，產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán)都在尋找自己的位置?！坝唵闻牌诘搅嗣髂辍?存儲超級周期下的眾生相 產(chǎn)業(yè)鏈冰火兩重天！
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