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多家頭部手機(jī)品牌或?qū)q價 存儲芯片成本激增(2)

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2026-02-27 10:10:05  觀察者網(wǎng)

業(yè)界普遍預(yù)計，AI驅(qū)動下的存儲行業(yè)將開啟持續(xù)數(shù)年的強(qiáng)周期，本輪周期可能持續(xù)到2027年年底。雖然各大存儲原廠已陸續(xù)規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)、增加資本開支，但一個新廠房從宣布建設(shè)到落成至少需要兩年時間，最快的新廠要到2027年下半年才能建成，且投產(chǎn)還需時間。

然而，對于這一判斷，市場也存在分歧。有華強(qiáng)北存儲芯片從業(yè)人士表示，盡管網(wǎng)傳內(nèi)存漲價會持續(xù)到2027至2028年，但圈內(nèi)不少人猜測2026年下半年就會“崩盤”，內(nèi)存“崩盤”時可能比近期黃金的跌幅還猛。分析師Jeongku Choi提到，存儲器行業(yè)盈利水平預(yù)計將達(dá)到前所未有的高度。2025年第四季度，DRAM營業(yè)利潤率已達(dá)到60%區(qū)間，這是通用DRAM利潤率首次超過HBM。2026年第一季度，DRAM利潤率將首次突破歷史峰值。這一水平要么成為新的常態(tài)，要么形成極高的基準(zhǔn)——當(dāng)前看似穩(wěn)固，但一旦進(jìn)入下一輪下行周期（若發(fā)生），市場表現(xiàn)可能會更加慘淡。

(責(zé)任編輯：zx0176)
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