大廠“養(yǎng)蝦”各懷心事 AI競爭新戰(zhàn)場(5)

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2026-03-11 17:17:13 藍(lán)鯨新聞

而對大型企業(yè)而言，更重要的是治理與可控性。在生產(chǎn)環(huán)境中運行Agent，往往需要連接內(nèi)部系統(tǒng)，并滿足權(quán)限管理、審計、合規(guī)以及持續(xù)性治理等要求。這些能力決定了Agent能否真正融入企業(yè)流程。換句話說，OpenClaw所放大的，并不是單次對話的token收入，而是高權(quán)限自主Agent的持續(xù)價值產(chǎn)出能力，權(quán)限越深，執(zhí)行鏈越長，消耗越大，創(chuàng)造的價值也越高。

如果從更長的時間維度觀察，不同階段的贏家逐漸清晰。短期來看，大模型廠商可能首先受益。當(dāng)AI從“幾千Token的問答工具”，轉(zhuǎn)向后臺持續(xù)運行、多任務(wù)并行的工作流系統(tǒng)，Token消耗隨之從線性增長轉(zhuǎn)向指數(shù)級放大。摩根士丹利在最新研報中稱，受“龍蝦效應(yīng)”（OpenClaw生態(tài)）刺激，MiniMax商業(yè)化加速超預(yù)期，年化經(jīng)常性收入（ARR）僅用兩個月便從1億美元飆升至1.5億美元，增幅超50%。

中長期看，云平臺的優(yōu)勢更為明顯。模型可以隨時替換，但部署環(huán)境、模型路由、日志監(jiān)控、權(quán)限審批、連接器生態(tài)這些“持續(xù)運營”的基礎(chǔ)設(shè)施一旦選定，遷移成本極高。對于云廠商這類基建派來說，只要Agent在跑，算力、存儲、安全就得持續(xù)付費。目前幾家云廠商的路徑已經(jīng)形成差異。譬如，騰訊云更強調(diào)與即時通信生態(tài)結(jié)合，通過企業(yè)微信或社交產(chǎn)品嵌入Agent；火山引擎更傾向于SaaS化形態(tài)，通過網(wǎng)頁端提供即開即用的服務(wù)；而阿里云則試圖構(gòu)建從部署、模型到技能生態(tài)的完整閉環(huán)。雖然策略不同，但它們爭奪的本質(zhì)都是同一件事——成為AI Agent時代的基礎(chǔ)設(shè)施提供者。

在這些巨頭之外，創(chuàng)業(yè)公司能否找到機會，業(yè)內(nèi)看法并不一致。投資人朱嘯虎最近在一個論壇中表示，在國內(nèi)市場，創(chuàng)業(yè)公司很難與大型互聯(lián)網(wǎng)平臺直接競爭，更現(xiàn)實的路徑是尋找細(xì)分領(lǐng)域，通過深度場景建立自己的壁壘。但吳俊東持更樂觀的態(tài)度。在他看來，大廠目前關(guān)注的是基礎(chǔ)設(shè)施與部署能力，而真正決定Agent如何使用的場景，還需要更深的行業(yè)理解。這可能正是創(chuàng)業(yè)公司的機會。換句話說，在這場“龍蝦熱”中：大廠爭奪的是平臺，創(chuàng)業(yè)公司尋找的是場景。

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(責(zé)任編輯：0764)

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