A股尾盤又跳水了 科技股領(lǐng)漲反彈(2)
商業(yè)航天板塊早盤活躍，近期國(guó)內(nèi)動(dòng)態(tài)進(jìn)展呈現(xiàn)，看好后續(xù)產(chǎn)業(yè)受催化拉動(dòng)，持續(xù)重視“AI+出海+衛(wèi)星”核心標(biāo)的的投資機(jī)會(huì)。板塊指數(shù)放量上漲，技術(shù)形態(tài)向好。該板塊有政策催化和事件驅(qū)動(dòng)，情緒有望延續(xù)。
存儲(chǔ)芯片概念震蕩走弱。三星電子工會(huì)以93.1%贊成率通過罷工議案，計(jì)劃5月21日至6月7日舉行為期18天的全國(guó)總罷工。存儲(chǔ)漲價(jià)和高景氣度有望貫穿2026年全年。阿里云、百度云相繼上調(diào)AI算力與存儲(chǔ)價(jià)格，最高漲幅達(dá)34%。短期內(nèi)，漲價(jià)邏輯持續(xù)，情緒延續(xù)。回調(diào)就是上車機(jī)會(huì)，聚焦存儲(chǔ)龍頭。今天小加倉(cāng)位。
電力板塊震蕩修復(fù)，綠色電力概念反復(fù)活躍?！稊?shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》明確新建數(shù)據(jù)中心綠電占比需超過80%。谷歌、特斯拉等成立“電網(wǎng)利用聯(lián)盟”，旨在提高電網(wǎng)利用率。算電協(xié)同首次寫入政府工作報(bào)告，明確發(fā)展綠電、新型儲(chǔ)能。該板塊資金關(guān)注度極高，且AI用電剛需、國(guó)內(nèi)政策支撐和海外訂單爆發(fā)三重驅(qū)動(dòng)。趨勢(shì)已成，回調(diào)上車。
光伏板塊跟隨大盤修復(fù)性反彈，儲(chǔ)能方向表現(xiàn)相對(duì)活躍。中期看來，調(diào)整時(shí)間夠長(zhǎng)，估值合理，有政策托底，可關(guān)注儲(chǔ)能龍頭。今天止盈一半。存儲(chǔ)漲價(jià)和高景氣度有望貫穿2026年全年，而三星電子可能的總罷工行動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)大廠而言也是擴(kuò)大市場(chǎng)、提升市占率的機(jī)會(huì)。存儲(chǔ)芯片未來可期。
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