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高利潤(rùn)下三大內(nèi)存廠為何開始踩剎車 庫(kù)存警戒線逼近引發(fā)市場(chǎng)變化(2)

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2026-03-22 10:34:48  高渺風(fēng)

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的19納米DRAM已在國(guó)內(nèi)品牌供應(yīng)鏈中站穩(wěn)腳跟。行業(yè)上行周期為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)提供了機(jī)會(huì)，手機(jī)和PC廠商為了供應(yīng)鏈安全有動(dòng)力提升國(guó)產(chǎn)采購(gòu)比例。不過(guò)，國(guó)際原廠在1beta、1gamma制程及HBM技術(shù)上的領(lǐng)先幅度依然可觀，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)能否抓住窗口期實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕值得關(guān)注。

存儲(chǔ)芯片的價(jià)格波動(dòng)具有周期性，每隔幾年都會(huì)經(jīng)歷一次暴漲暴跌。這一次的情況有所不同，HBM的崛起使高端產(chǎn)能形成結(jié)構(gòu)性鎖定，AI需求的長(zhǎng)期性也讓這輪上行周期的持續(xù)時(shí)間充滿變數(shù)。原廠對(duì)擴(kuò)產(chǎn)普通制程保持克制，資本支出重心放在更高端的方向。結(jié)構(gòu)性短缺可能不是短時(shí)間內(nèi)能解決的問(wèn)題。計(jì)劃換機(jī)或裝機(jī)的人或許需要認(rèn)真考慮當(dāng)前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

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