特斯拉采購(gòu)200億光伏設(shè)備全球能源格局變革(4)

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2026-03-23 08:19:17 宸愷視野

太空光伏成為新的增長(zhǎng)極。馬斯克計(jì)劃建設(shè)的太陽(yáng)能發(fā)電能力部分將用于為SpaceX的衛(wèi)星供電。鈣鈦礦疊層電池因適應(yīng)極端環(huán)境、輕量化等特性，成為衛(wèi)星能源供應(yīng)與深空探測(cè)的關(guān)鍵。

中國(guó)光伏企業(yè)已在太空光伏領(lǐng)域布局。協(xié)鑫集成參與衛(wèi)星太陽(yáng)翼組件研發(fā)，晶科能源鈣鈦礦疊層電池效率達(dá)34.76%并布局太空能源場(chǎng)景。這為中美在太空領(lǐng)域的合作提供了新的可能性。

政策環(huán)境的變化增加了不確定性。美國(guó)《大而美法案》計(jì)劃將住宅太陽(yáng)能30%稅收抵免政策到期日提前至2025年12月31日，這可能影響美國(guó)光伏市場(chǎng)需求。特斯拉的產(chǎn)能規(guī)劃需要考慮政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)光伏設(shè)備商需要思考如何保持技術(shù)領(lǐng)先。研發(fā)投入是關(guān)鍵，2025年第一季度至第三季度，北方華創(chuàng)研發(fā)費(fèi)用達(dá)30億元，大族激光、先導(dǎo)智能等也保持高研發(fā)投入。持續(xù)的創(chuàng)新才能維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

供應(yīng)鏈安全成為新的關(guān)注點(diǎn)。雖然中國(guó)在光伏設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，但少數(shù)高端傳感器仍依賴(lài)進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程需要加速，預(yù)計(jì)2026年自給率將突破85%，這關(guān)系到產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控。

標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)也在加快推進(jìn)?！豆夥M件安全要求》《光伏組件銘牌標(biāo)識(shí)要求》兩項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)座談會(huì)近日召開(kāi)，標(biāo)志著行業(yè)從“規(guī)模領(lǐng)先”向“價(jià)值領(lǐng)先”轉(zhuǎn)變。標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)是產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)的重要體現(xiàn)。

應(yīng)用場(chǎng)景的拓展為光伏設(shè)備帶來(lái)新機(jī)遇。從傳統(tǒng)的集中式電站到分布式光伏，再到BIPV、光伏交通、光伏農(nóng)業(yè)等多元場(chǎng)景，對(duì)設(shè)備提出了差異化需求。這要求設(shè)備商從通用型向定制化轉(zhuǎn)型。

零碳園區(qū)建設(shè)推動(dòng)光伏企業(yè)從設(shè)備制造商向系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。光伏、儲(chǔ)能、節(jié)能改造等投資拆解復(fù)雜，對(duì)資源整合能力要求很高，這為設(shè)備商提供了新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。

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