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通往和平的路越來越窄，油價破200美元的路卻越來越寬 能源危機(jī)加劇全球經(jīng)濟(jì)不確定性(2)

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2026-03-31 12:16:30  騰訊新聞

盡管能源股在每次石油危機(jī)中都是贏家，不同公司表現(xiàn)差異巨大。美銀證券首席分析師Kuplent建議投資油服板塊，其次是大型一體化油企，最后是勘探開發(fā)商。道達(dá)爾能源的霍爾木茲海峽暴露度最高，但其現(xiàn)金流彈性可觀。布倫特油價上漲使歐洲大型油企額外創(chuàng)造自由現(xiàn)金流超過250億美元，市值上漲超過1000億美元。

高盛對沖基金業(yè)務(wù)主管Tony Pasquariello指出，英偉達(dá)的遠(yuǎn)期市盈率已經(jīng)開始低于?？松梨?。英偉達(dá)PE從70倍以上降至23-25倍，而埃克森美孚P/E從5-8倍升至19.2倍。多位投資經(jīng)理認(rèn)為，?？松梨谑且粋€“油價押注”，如果戰(zhàn)爭持續(xù)，它是最清晰的受益標(biāo)的。

亞洲市場方面，高盛基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建了“滯脹贏家”和“滯脹輸家”兩個專項(xiàng)籃子。滯脹贏家包括上游大宗商品龍頭如騰訊、中石油H股、BHP集團(tuán)等。滯脹輸家則包括利潤率穩(wěn)定性低的行業(yè)如汽車、消費(fèi)服務(wù)、休閑產(chǎn)品等，典型輸家有美團(tuán)、吉利汽車、小鵬、理想、蔚來等。

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