萬科再次尋求公開債展期。4月3日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)顯示，交通銀行股份有限公司作為召集人，發(fā)布了關(guān)于召開萬科企業(yè)股份有限公司2023年度第一期中期票據(jù)（簡(jiǎn)稱“23萬科MTN001”）2026年第一次持有人會(huì)議的公告。

此次會(huì)議涉及的23萬科MTN001原定本金兌付日為2026年4月23日，債項(xiàng)余額20億元，計(jì)息期債項(xiàng)利率為3.11%，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為交通銀行股份有限公司。公告指出，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券本息兌付工作，特召開持有人會(huì)議對(duì)本期債券展期相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議時(shí)間為2026年4月17日上午10:00。

根據(jù)會(huì)議議事程序，交通銀行將在2026年4月8日前通過存續(xù)期服務(wù)系統(tǒng)、電子郵件、傳真或其他方式發(fā)送會(huì)議議案或披露會(huì)議議案。發(fā)行人及單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上同期債務(wù)融資工具余額的持有人可在2026年4月10日晚上11:59前提出補(bǔ)充議案。召集人將于2026年4月14日前通過存續(xù)期服務(wù)系統(tǒng)、電子郵件、傳真或其他方式發(fā)送最終議案或披露最終議案。持有人應(yīng)在2026年4月20日下午5:00前提交表決回執(zhí)或?qū)⒈頉Q回執(zhí)發(fā)送至召集人。

這是今年春節(jié)過后萬科尋求展期的首筆債券?；仡櫲f科此前的債務(wù)處置情況，自去年11月起開始尋求債券展期，今年1月已有多筆公開債券完成展期表決。其中兩筆合計(jì)57億元的中期票據(jù)（“22萬科MTN004”、“22萬科MTN005”）展期議案獲債權(quán)人通過，萬科在實(shí)施不超過10萬元的固定兌付基礎(chǔ)上調(diào)整本金兌付和支付安排，即對(duì)中期票據(jù)本金的40%先行兌付，剩余60%獲展期1年。此外，涉及11億元的“21萬科02”債券回售部分本息兌付調(diào)整議案也在此前獲有效通過。

針對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的化險(xiǎn)化債進(jìn)展及后續(xù)應(yīng)對(duì)策略，萬科管理層在今年3月31日回復(fù)投資者提問時(shí)表示，2025年以來，公司全力開展自救，在各方特別是大股東的支持下，扎實(shí)推進(jìn)化險(xiǎn)化債工作，截至目前已完成332億元到期債券償付，維持了存量債務(wù)整體穩(wěn)定。2026年1月，公司在部分兌付安排下實(shí)現(xiàn)3只臨到期公開債的展期。但受多重內(nèi)外部因素影響，公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。萬科承認(rèn)，歷史上房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化時(shí)，公司未能及時(shí)擺脫高負(fù)債、高周轉(zhuǎn)、高杠桿的擴(kuò)張慣性，出現(xiàn)了投資布局分散、多賽道拓展過度、高度依賴總部融資等問題，給當(dāng)前化險(xiǎn)化債工作帶來巨大挑戰(zhàn)。