中國AI隱形王者股價一年翻10倍 光模塊龍頭市值破萬億(2)
除中際旭創(chuàng)外，新易盛、天孚通信、光迅科技及源杰科技等概念股同樣受益于本輪AI算力紅利。新易盛憑借800G光模塊滿產(chǎn)滿銷與1.6T產(chǎn)品規(guī)模化交付，一季度預(yù)計實現(xiàn)營收90至105億元，同比增長122%至160%。天孚通信一季度營收13.30億元，歸母凈利潤4.92億元，同比增幅分別達40.82%和45.79%。光迅科技擬通過定向增發(fā)募資不超過35億元，用于擴充算力中心高端光模塊產(chǎn)能，達產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)近500萬只高速光模塊。源杰科技亦在美國投建生產(chǎn)基地并加碼高速光芯片產(chǎn)能，預(yù)計2026年陸續(xù)釋放。
高速光模塊賽道全面火爆，算力與光模塊產(chǎn)業(yè)紅利正加速兌現(xiàn)。從全球AI數(shù)據(jù)中心擴張到800G與1.6T產(chǎn)品規(guī)?；帕?，從龍頭業(yè)績超預(yù)期到產(chǎn)業(yè)鏈上下游密集擴產(chǎn)，行業(yè)景氣度已從預(yù)期博弈轉(zhuǎn)向基本面兌現(xiàn)。隨著AI大模型與智算中心建設(shè)持續(xù)深化，光通信已成為AI產(chǎn)業(yè)鏈中價值量增長最快的細(xì)分環(huán)節(jié)之一，具備核心技術(shù)壁壘和產(chǎn)能鎖定能力的企業(yè)將持續(xù)受益。
值得注意的是，4月23日早盤，A股光纖、CPO光模塊概念股在中際旭創(chuàng)市值破萬億之后，出現(xiàn)高開后快速調(diào)整的走勢。截至午間休市，中際旭創(chuàng)轉(zhuǎn)跌0.7%，總市值為9,801億元。
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