美科技股瘋漲原因 AI硬件需求激增
隨著AI競賽從聊天機(jī)器人轉(zhuǎn)向智能代理，市場對CPU的需求正在激增。在AI基礎(chǔ)設(shè)施繁榮的早期階段，英偉達(dá)占據(jù)主導(dǎo)地位，但現(xiàn)在財(cái)富開始向英特爾、AMD以及美光等內(nèi)存制造商擴(kuò)散。
自2022年底ChatGPT發(fā)布以來，生成式AI熱潮興起，英偉達(dá)一直是基礎(chǔ)設(shè)施繁榮中的主導(dǎo)者。盡管這家芯片制造商預(yù)計(jì)本財(cái)年收入將增長70%，但華爾街資金已開始布局那些在AI建設(shè)初期不太顯眼的企業(yè)。瑞穗證券分析師喬丹·克萊因稱這種現(xiàn)象為“AI領(lǐng)域改朝換代”。
周五，閃迪漲超16%，美光科技漲超15%，英特爾漲近14%，AMD漲超11%，均創(chuàng)新高。這四家公司今年市值均已翻倍有余，其中英特爾年內(nèi)漲幅超過200%。相比之下，英偉達(dá)全年漲幅僅為15%。
據(jù)報(bào)道，蘋果公司與英特爾達(dá)成協(xié)議，后者將為蘋果設(shè)備生產(chǎn)芯片。資金向更多硬件企業(yè)擴(kuò)散，顯示出投資者認(rèn)為AI牛市仍有長期行情，未來數(shù)年數(shù)據(jù)中心將持續(xù)需要各類高端硬件元器件?？巳R因指出，當(dāng)市場迅速進(jìn)入材料短缺狀態(tài)時(shí)，價(jià)格飆升而成本僅小幅上漲，做多歷史性的內(nèi)存上行周期就能賺大錢。
AI驅(qū)動的美股瘋狂上漲已經(jīng)引發(fā)華爾街專業(yè)人士的警惕。邁克爾·伯里警告說，當(dāng)前市場對人工智能的癡迷開始類似于1999至2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂前的最后幾個(gè)月。他認(rèn)為費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)近期的走勢與2000年3月科技股崩盤前的上漲軌跡極為相似。
另一位傳奇投資人保羅?都鐸?瓊斯也認(rèn)為當(dāng)前市場環(huán)境類似1999年，但他預(yù)計(jì)此輪上漲可能再持續(xù)一至兩年。瓊斯同時(shí)警示，若估值繼續(xù)擴(kuò)張，最終的調(diào)整可能極具破壞力。
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