盡管許多人認(rèn)為康寧主要是一家消費電子供應(yīng)商,但其在通信領(lǐng)域同樣擁有強大實力??祵幍臍v史可以追溯到1851年,曾與愛迪生合作研發(fā)燈泡玻璃,也是喬布斯打造iPhone時的關(guān)鍵盟友。1970年,康寧發(fā)明了世界上第一根低損耗光纖,奠定了現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)和全球通信的基礎(chǔ)。如今,康寧的光通信業(yè)務(wù)已成為公司規(guī)模最大、增長最快的板塊。今年1月,Meta宣布向康寧支付高達(dá)60億美元采購光纖電纜以建設(shè)其AI數(shù)據(jù)中心。英偉達(dá)的入局進(jìn)一步證明了康寧在AI時代的戰(zhàn)略價值。
康寧之所以成為英偉達(dá)的首選,源于其在玻璃科學(xué)和光學(xué)物理領(lǐng)域的深厚積累。在CPO技術(shù)路線中,光纖不僅要傳輸數(shù)據(jù),還要在極小的空間內(nèi)實現(xiàn)高密度布線,這對光纖的柔韌性、損耗率和制造工藝提出了極高要求??祵帗碛歇毺氐拇怪闭夏芰?,能夠自主設(shè)計并制造生產(chǎn)設(shè)備,使其成為全球少數(shù)能夠大規(guī)模、高質(zhì)量交付AI級光纖的企業(yè)之一。
英偉達(dá)對康寧的投資是其構(gòu)建全光網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的一部分。面對AI集群規(guī)模擴大帶來的功耗墻和帶寬墻,英偉達(dá)通過一系列投資,打造一個從芯片到互聯(lián)的垂直整合生態(tài)。今年3月,英偉達(dá)向Coherent和Lumentum合計投資40億美元,掌握光引擎和激光器核心技術(shù)。與康寧合作則鎖定高性能光纖的產(chǎn)能和技術(shù)。英偉達(dá)自身已在2025年發(fā)布了采用CPO技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)交換機,大幅縮短電信號傳輸距離。這種“自研+投資+合作”的策略確保了英偉達(dá)在AI算力領(lǐng)域的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢,并在與競爭對手的較量中擁有更強的供應(yīng)鏈掌控力。
英偉達(dá)與康寧的合作影響深遠(yuǎn),重塑了整個AI基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)格局。這一合作標(biāo)志著“銅退光進(jìn)”的趨勢加速滲透到服務(wù)器機架內(nèi)部。隨著CPO技術(shù)規(guī)?;涞?,AI數(shù)據(jù)中心的能效比將得到革命性提升,電力消耗這一制約AI發(fā)展的最大瓶頸有望緩解。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,這一合作將帶動全球光通信行業(yè)進(jìn)入新一輪增長周期,整個鏈條都將受益于AI基建的爆發(fā)。正如黃仁勛所言:“人工智能正在推動我們時代最大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?!庇ミ_(dá)與康寧的合作是“算力”與“運力”的完美結(jié)合,開啟了一個全新時代。