“韓流”殺瘋了! “存儲(chǔ)超級(jí)周期”席卷之下 摩根大通高喊韓國(guó)股市飆向“萬(wàn)點(diǎn)時(shí)代” AI熱潮驅(qū)動(dòng)狂漲(2)
無(wú)論是谷歌的TPU AI算力集群還是英偉達(dá)的AI GPU算力集群，都需要全面集成搭載AI芯片的HBM存儲(chǔ)系統(tǒng)?？萍季揞^們加速新建或擴(kuò)建AI數(shù)據(jù)中心，大規(guī)模購(gòu)置服務(wù)器級(jí)別的DDR5存儲(chǔ)和企業(yè)級(jí)高性能SSD/HDD，使得三星電子、SK海力士和美光科技受益匪淺。
TrendForce預(yù)計(jì)2026年Q1一般型DRAM合約價(jià)季增90%-95%，NAND Flash季增55%-60%。高盛則認(rèn)為這不是普通庫(kù)存修復(fù)周期，而是AI算力驅(qū)動(dòng)的需求激增造成的“超級(jí)供給緊缺周期”。云計(jì)算巨頭們的AI算力軍備競(jìng)賽正在把存儲(chǔ)芯片從周期品推成稀缺戰(zhàn)略資產(chǎn)。
AI訓(xùn)練工程依賴大規(guī)模并行計(jì)算，而推理工作負(fù)載需要持續(xù)保存KV Cache、上下文狀態(tài)和中間結(jié)果。內(nèi)存/存儲(chǔ)空間不足時(shí)，模型不得不重復(fù)計(jì)算歷史狀態(tài)，GPU利用率下降。因此，HBM、DDR5、LPDDR、企業(yè)級(jí)SSD乃至HDD/數(shù)據(jù)湖，形成一條從GPU近端到遠(yuǎn)端存儲(chǔ)的“AI記憶鏈”，決定AI系統(tǒng)的吞吐、延遲、并發(fā)能力和單位token經(jīng)濟(jì)性。
隨著AI智能體浪潮席卷全球，數(shù)據(jù)中心CPU與存儲(chǔ)芯片可能是最大贏家。據(jù)知情人士透露，微軟、谷歌和亞馬遜等科技巨頭提出大規(guī)模投資SK海力士新生產(chǎn)線，并計(jì)劃親自出資購(gòu)買(mǎi)阿斯麥光刻機(jī)等設(shè)備來(lái)擴(kuò)張產(chǎn)能，以確保HBM、DRAM/NAND存儲(chǔ)芯片供應(yīng)。這種報(bào)價(jià)與投資產(chǎn)能的方式在全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)前所未有，凸顯出組件短缺的嚴(yán)重程度。
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