消費(fèi)電子是真拐點(diǎn)還是假?gòu)?fù)蘇市場(chǎng)資金投下信任票(2)

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2026-05-12 13:45:41 鈦媒體APP

折疊屏手機(jī)在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)整體承壓的背景下逆勢(shì)擴(kuò)張。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年全年，中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量約1001萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)9.2%。群智咨詢預(yù)測(cè)，2026年全球折疊屏手機(jī)銷量約為2700萬(wàn)至2800萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)40%以上。若蘋果按計(jì)劃于2026年秋季發(fā)布折疊屏手機(jī)，預(yù)計(jì)當(dāng)年貢獻(xiàn)銷量約800萬(wàn)至900萬(wàn)部。富士康已開始試產(chǎn)蘋果首款折疊屏iPhone手機(jī)，蘋果已向供應(yīng)鏈下達(dá)首批700萬(wàn)至800萬(wàn)臺(tái)的量產(chǎn)備貨目標(biāo)，遠(yuǎn)超三星、華為初代折疊屏的首批訂單規(guī)模。

存儲(chǔ)芯片價(jià)格的持續(xù)飆升成為消費(fèi)電子板塊回暖的最大風(fēng)險(xiǎn)變量。2026年第一季度，常規(guī)DRAM合約價(jià)漲幅從年初預(yù)估的55%至60%，一路上調(diào)至90%至95%；NAND Flash合約價(jià)漲幅也從33%至38%上調(diào)為55%至60%。第二季度漲勢(shì)不減，據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，Q2一般型DRAM和NAND合約價(jià)將分別環(huán)比大漲58%至63%和70%至75%。成本最終以價(jià)格上漲的形式傳遞到消費(fèi)者端，聯(lián)想、戴爾、華碩等廠商紛紛提價(jià)應(yīng)對(duì)。

面對(duì)AI終端創(chuàng)新加速期與存儲(chǔ)漲價(jià)成本侵蝕期的雙重矛盾，中信證券最新研報(bào)指出，應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)定看好板塊整體未來(lái)行情，推薦國(guó)產(chǎn)算力鏈、半導(dǎo)體設(shè)備鏈、海外算力鏈、消費(fèi)電子整體修復(fù)四條主線。國(guó)金證券同樣看好電子行業(yè)未來(lái)半年的超額收益潛力，認(rèn)為AI云端算力硬件需求持續(xù)強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)高速成長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體自主可控進(jìn)程加速，設(shè)備板塊業(yè)績(jī)亮眼。

消費(fèi)電子行業(yè)正站在新一輪增長(zhǎng)周期的起點(diǎn)，這一次的增長(zhǎng)動(dòng)力將來(lái)自于AI技術(shù)附加值的增長(zhǎng)和終端智能化水平的質(zhì)的飛躍。IDC認(rèn)為，當(dāng)前PC市場(chǎng)的判斷同樣適用于整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)，并非簡(jiǎn)單的“復(fù)蘇”或“下行”，而是處于結(jié)構(gòu)重塑的關(guān)鍵階段。隨著“含AI量”在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的比重越來(lái)越高，行業(yè)分層分化、優(yōu)勝劣汰的格局將進(jìn)一步加速。

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