存儲價格繼續(xù)暴漲 供需錯配推動漲價
存儲價格繼續(xù)暴漲。近期，NAND閃存的價格上漲引起了廣泛關注。金士頓的數據中心SSD業(yè)務經理Cameron Crandall透露，2025年第一季度到現(xiàn)在的NAND Flash價格已經暴漲了246%，其中70%的漲幅發(fā)生在最近60天內。存儲控制器廠商慧榮科技的總經理茍嘉章表示，整個存儲市場（包括HDD、NAND和DRAM）的供需缺口達到了200%，預計2026年將持續(xù)缺貨。
盡管價格上漲明顯，但主要廠商如三星、美光、SK海力士和鎧俠都在減產，而HDD廠商西部數據和希捷也未見擴產跡象。這背后有其經濟邏輯和技術邏輯支撐。
AI數據中心的興起打破了傳統(tǒng)存儲架構。AI工作負載對存儲性能要求極高，尤其是數據預處理環(huán)節(jié)，導致對高性能NAND的需求激增。然而，這些需求集中在最新制程節(jié)點生產的高性能NAND上，而這類產能只占總產能的30%到35%左右，從而導致價格飛漲。
NAND廠商不擴產的原因在于高資本開支和不確定性。建一條新的NAND產線需要數十億美元，并且從決策到投產大約需要15個月。此外，NAND行業(yè)在過去幾年經歷了長期虧損，廠商對大規(guī)模擴產持謹慎態(tài)度。金士頓的Cameron Crandall指出，AI熱潮存在變數，一旦需求轉向，龐大的產能可能成為負擔。因此，廠商更傾向于通過“節(jié)點遷移”來優(yōu)化現(xiàn)有產能，而不是大舉擴產。
HDD市場的雙寡頭格局也影響了擴產決策。西部數據和希捷是當前市場上主要的競爭者，他們深知擴產會導致價格崩塌。HDD技術正在從傳統(tǒng)磁記錄向HAMR技術迭代，這涉及復雜的工程問題，進一步增加了擴產的技術摩擦成本。Robert Soderbery認為，在沒有達到目標利潤率之前，寡頭壟斷企業(yè)不會輕易擴產。
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